Fusion Fuel Green PLC-A美股招股说明书(2026-09-23版)

Fusion Fuel Green PLC 正在通过本次招股书注册和销售最多 4,993,249 股 A 类普通股，每股面值为 0.0035 美元。这些股份由出售股东（“出售股东”）在特定时间销售和转让，包括：

• 3,750,018 股 A 类普通股：根据 2026 年 2 月 18 日生效的股份交换协议，由公司向皇家铀矿 Inc.（一家加拿大公司）的前股东发行。
• 421,563 股 A 类普通股：根据 2026 年 8 月 7 日生效的证券购买协议，由公司向 2026 年 8 月投资者发行。
• 47,169 股 A 类普通股：根据 2026 年 8 月 3 日生效的法律服务补充协议，由公司向 Bevilacqua PLLC 发行，以减少其对该公司法律服务的欠款余额。
• 176,468 股 A 类普通股：可由 2026 年 8 月投资者根据 2026 年 8 月证券购买协议中发行的 2026 年预资助认股权证行使。
• 598,031 股 A 类普通股：可由 2026 年 8 月投资者根据 2026 年 8 月证券购买协议中发行的 2026 年 3.50 美元认股权证行使。

公司不会从本次销售中收取任何收益，但可能会从 2026 年 8 月预资助认股权证和 2026 年 3.50 美元认股权证的行使中收到收益。如果所有这些认股权证都以各自的行权价用现金行使，公司将获得约 2,093,726 美元的总毛收入。公司打算将此类收益用于营运资金和一般公司目的。

出售股东可以在本次招股书有效期内，以市场价或与市场价相关的价格，在任何时间通过一家或多家承销商、证券交易商或代理人出售或以其他方式处置这些股份。出售股东将支付承销折扣和佣金以及因出售股份而产生的任何其他费用，而公司将支付注册这些股份的费用。

公司于 2026 年 9 月 10 日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HTOO”，当日最后成交价为 2.43 美元。

投资本公司的证券具有高度投机性，风险很高。投资者在购买前应仔细考虑风险因素，包括：

• QIND 的财务状况：QIND 可能违反与 Al Shola Gas 签订的股份购买协议，导致公司面临潜在的财务损失和诉讼风险。
• 出售股东的股份销售：出售股东可能大量出售股份，导致股价下跌，影响公司融资能力。
• 认股权证的行使限制：2026 年 8 月预资助认股权证和 2026 年 3.50 美元认股权证的行使受到持股比例限制。

公司从未宣布或支付 A 类普通股的现金股息，并打算在不久的将来继续保留所有可用资金和任何未来收益用于业务运营。公司还可能进入信贷协议或其他协议，这些协议将限制其宣布或支付现金股息的能力。

皇家铀矿 Inc. 已成为公司的全资子公司，公司根据股份交换协议向其前股东发行了 3,750,018 股 A 类普通股。股份交换协议包括对出售股东的锁定期限制。

2026 年 8 月私募配售包括向 2026 年 8 月投资者发行 421,563 股 A 类普通股、2026 年预资助认股权证和 2026 年 3.50 美元认股权证。公司使用私募配售的净收益用于一般公司目的和支付相关费用。

法律服务补充协议涉及向 Bevilacqua PLLC 发行 47,169 股 A 类普通股，以减少其对该公司法律服务的欠款余额。

出售股东包括皇家铀矿 Inc. 的前股东、2026 年 8 月投资者、Bevilacqua PLLC 以及其他投资者。出售股东可以在招股书有效期内随时出售其持有的股份。

公司将在纳斯达克资本市场上市，一旦出售，这些股份将由非关联方自由交易。

公司在爱尔兰注册，一些董事和高级管理人员居住在美国境外，这可能导致在美国难以执行诉讼和裁决。