OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2026-09-15版)

概述

本补充说明书补充了2024年5月29日日期的招股说明书（以下简称“招股说明书”），涉及根据2020年1月24日日期的股权分配协议（以下简称“股权分配协议”），与Lucid Capital Markets LLC和Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股权分销协议”）进行“按市价发行”的普通股销售。本说明书中披露的信息将取代招股说明书中不一致的披露信息。

先前销售

从2020年1月24日到2026年9月14日，公司根据股权分销协议总共出售了18,663,757股普通股，加权平均价格为每股8.30美元（“按市价发行”）。扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.531亿美元。

按市价发行的价格上限

根据股权分配协议的修正案，按市价发行的总发行价格已从最初的最高5000万美元增加到：

• 2021年4月22日：最高7000万美元
• 2021年8月15日：最高1.3亿美元
• 2024年6月12日：最高1.5亿美元
• 2025年3月14日：最高2亿美元（包括迄今为止根据股权分配协议出售的所有股票）

投资顾问的补充支付

OFS Capital Management, LLC（公司的投资顾问）可能会不时支付部分或全部股权分配协议项下的佣金，或进行额外的补充支付，以确保按市价发行中普通股的销售价格不低于公司当前的净资产价值。此类支付将不会由公司负责偿还。

近期发展

2026年8月财务更新

• 2026年9月15日，公司宣布管理层对公司2026年8月31日普通股净资产（“净资产”）每股的未经审计估计范围在3.17美元至3.27美元之间。该估计不是公司2026年8月31日财务状况或2026年8月31日结束当月结果的全面声明。
• 该估计未经过公司典型的季度末财务关闭程序。公司建议投资者当前估计的净资产每股可能与未来的净资产估计或确定（包括2026年10月31日结束当期的确定）存在重大差异，这些将在公司的年度报告N-CSR中报告。

财务状况和经营结果的潜在影响

• 2026年8月31日之后，公司的财务状况（包括投资组合投资的公允价值）和经营成果可能受到以下因素的实质性不利影响：
  • 利率和通货膨胀率的变化
  • 俄罗斯与乌克兰之间的持续战争
  • 中东地区武装冲突和地区紧张局势的升级
  • 南美洲的活动
  • 美国总统行政议程，包括关税实施和税收减免的影响
  • 与其他国家的贸易争端
  • 美国和国际银行体系的稳定性
  • 经济衰退的风险或美国政府服务长期关闭的影响及相关市场波动
  • 其他因素

2026年8月17日普通股股息分配声明

• 公司董事会于2026年8月17日宣布，为普通股股东在特定记录日当天收盘时记录的普通股分配2026年9月和10月的月度现金股息。
• 以下时间表适用于纳斯达克：OCCI普通股股东的普通股股息分配。