OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2026-08-14版)

$200,000,000Common Stock 本招股说明书补充文件是对截至本文件签署之日已修订及补充的2024年5月29日招股说明书（以下简称“招股说明书”）的补充，涉及根据2020年1月24日签署、并于2021年3月16日经第1号修正案、2021年4月22日经第2号修正案、2021年6月8日经第3号修正案、2021年12月7日经第4号修正案、2023年8月15日经第5号修正案、2024年6月12日经第6号修正案及2025年3月14日经第7号修正案修正的《股权分销协议》（以下简称“股权分销协议”）进行“市场定价发售”而出售OFS Credit Company, Inc.普通股的行为。本招股说明书补充文件中的披露内容在任何与本文披露内容不一致的情况下，将取代招股说明书中其他相应位置的披露内容。 “风险因素”部分从第22页开始所载信息。 “OFS 信用”一词、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指 OFS 信用公司，Inc。 根据“按市价”要约的先前销售 自2020年1月24日至2026年8月13日，根据股权分配协议（“市场定价发售”），我们以每股加权平均8.30美元的价格总共出售了1,866,377,570股普通股。在扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.531亿美元。 根据《股权分配协议》第2号修正案，《市场定价发售》的总发售价格上调至最高5000万美元。根据《股权分配协议》第4号修正案，《市场定价发售》的总发售价格上调至最高7000万美元。根据《股权分配协议》第5号修正案，《市场定价发售》的总发售价格上调至最高1.3亿美元。根据《股权分配协议》第6号修正案，《市场定价发售》的总发售价格上调至最高1.5亿美元。根据《股权分配协议》第7号修正案，《市场定价发售》的总发售价格上调至最高2.0亿美元（该金额包括截至本协议生效前根据《股权分配协议》已售出的所有股份）。我们的投资顾问OFS Capital Management, LLC可以不时自行决定，支付《股权分配协议》项下应付佣金的一部分或全部，或进行额外的补充支付，以确保根据本协议进行的《市场定价发售》中，我们的普通股每股销售价格不低于我们当前的每股净资产。投资顾问进行的任何此类支付将无需我们承担偿还义务。 近期发展 2026年7月财务更新 2026年8月14日，我们公告称，管理层对截至2026年7月31日我们普通股每股净资产（“净资产值”，NAV）的范围的未经审计估计在3.27美元至3.37美元之间。此估计并非我们截至2026年7月31日财务状况或当月业绩的全面说明。此估计未经过公司典型的季度末财务结账程序。我们提醒您，我们将在表N-PORT月度报告中披露的截至2026年7月31日每股净资产最终确定值，可能与此估计值存在差异。 截至2026年7月31日之后，由于尚未知晓的境况与事件，我们的财务状况（包括我们投资组合投资的公允价值）以及经营业绩可能受到实质性影响。如果我们的投资组合投资受到利率和通胀率变化、俄罗斯与乌克兰的持续战争、中东地区武装冲突升级和地区紧张局势加剧、南美洲的活动、美国总统行政当局的议程（包括关税实施和税收减免的影响）、与其他国家的贸易争端、美国及国际银行体系的动荡、衰退风险或美国政府服务长期停摆及其相关市场波动的影响，或受到其他因素的影响而出现不利影响，我们可能会经历对我们未来净资产值、净投资收入、投资基础价值、财务状况以及投资组合投资财务状况的实质性不利影响。 2026年7月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit管理层编制并负责。KPMG LLP未对初步财务数据执行审计、审阅、编制或应用商定的程序。因此，KPMG LLP对此不发表意见或提供任何形式的保证。 普通股及优先股股息分配声明 2026年7月16日，本公司董事会（以下简称“董事会”）宣布，自2026年8月起，向普通股股东派发月度现金股利。本公司董事会亦宣布，自2026年8月起至2027年1月31日止，向本公司5.25% Series E 定期优先股、7.875% Series F 定期优先股及8.00% Series G 定期优先股股东派发月度现金股利。鉴于5.25% Series E 定期优先股的股份将于2026年12月31日强制赎回，该系列优先股的股息已宣布派发至赎回日之前，但不包括赎回日当日。 普通股分配 以下时间表适用于在股权登记日闭市时登记在册的普通股股东（纳斯达克：OCCI）的普通股派发。 优先股分红 以下时间表适用于在各个特定记录日结束时登记的优先股股东所持有的5.25%系列E定期优先股（纳斯达克：OCCIN）、7.875%系列F定期优先股（纳斯达克：OCCIM）和8.00%系列G定期优先股的分配。 优先股部分赎回 2026年7月31日，我们向5.25%系列E定期优先股持有人发出通知，关于行使我们部分赎回权，于2026年8月31日赎回500万美元已发行在外的5.25%系列E定期优先股。这200,000股5.25%系列E定期优先股将按其本金全额赎回（每股25美元）。根据5.25%系列E定期优先股认股证书的规定，2026年8月期间宣布的5.25%系列E定期优先股股息，应于股权登记日闭市时支付给每位5.25%系列E定期优先股的记录持有人，且不得作为赎回价格的一部分支付。