OFS Credit Co Inc美股招股说明书(2026-07-15版)

$200,000,000Common Stock 本补充招股说明书旨在补充截至本文件签署之日已修订及补充的2024年5月29日招股说明书（以下简称“招股说明书”），该招股说明书涉及根据2020年1月24日签署的《股权分销协议》（以下简称“股权分销协议”，该协议经2021年3月16日签署的第一号修订协议、2021年4月22日签署的第二号修订协议、2021年6月8日签署的第三号修订协议、2021年12月7日签署的第四号修订协议、2023年8月15日签署的第五号修订协议、2024年6月12日签署的第六号修订协议以及2025年3月14日签署的第七号修订协议修订），由Lucid Capital Markets LLC与Ladenburg Thalmann & Co. Inc.（以下简称“股权分销协议”）共同主办普通股的“市场定价发售”。本补充招股说明书中的披露内容在任何与本文披露内容不一致的情况下，应取代招股说明书中其他相应位置的披露内容。 the “风险因素”部分从第22页起在基础募股说明书中列明的事项。 “OFS 信用”一词、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”通常指 OFS 信用公司。 根据“按市价”要约的先前销售 自2020年1月24日至2026年7月14日，根据股权分配协议（“市场定价发行”），我们以每股加权平均价8.30美元的价格，总共出售了1,866,377,570股普通股。在扣除佣金和费用后，这些普通股销售产生的净收入约为1.531亿美元。 根据《股权分配协议》第2号修正案，市价发售的累计发行价上调至最高5000万美元。根据《股权分配协议》第4号修正案，市价发售的累计发行价上调至最高7000万美元。根据《股权分配协议》第5号修正案，市价发售的累计发行价上调至最高1.3亿美元。根据《股权分配协议》第6号修正案，市价发售的累计发行价上调至最高1.5亿美元。根据《股权分配协议》第7号修正案，市价发售的累计发行价上调至最高2.0亿美元（该金额包括截至本协议生效前根据《股权分配协议》已售出的所有股份）。我们的投资顾问OFS Capital Management, LLC可以不时自行决定支付《股权分配协议》项下应付佣金的一部分或全部，或进行额外的补充支付，以确保根据本协议进行的市价发售中，我们普通股的每股销售价格不低于我们当前的每股净资产。投资顾问进行的任何此类支付将无需我们承担偿还义务。 近期发展 2026年6月财务更新 2026年7月15日，我们公告称，管理层对截至2026年6月30日我们普通股每股净资产（“净资产值”，NAV）的范围的未经审计估计在3.28美元至3.38美元之间。此估计并非我们截至2026年6月30日财务状况或该月份业绩的全面说明。此估计未经过公司典型的季度末财务结账程序。我们提醒您，我们当前每股净资产估计值可能与未来的净资产估计值或确定值存在重大差异，包括我们将在N-PORT表格月度报告中报告的截至2026年7月31日期间的决定值。 截至2026年6月30日之后，由于尚未知晓的境况与事件，我们的财务状况（包括我们投资组合投资的公允价值）以及经营业绩可能受到实质性影响。如果我们的投资组合投资受到利率和通胀率变化、俄乌持续战争、中东地区武装冲突加剧和地区紧张局势升级、南美洲活动、美国总统行政当局的议程（包括关税实施和税收减免的影响）、与其他国家的贸易争端、美国及国际银行体系的不稳定、衰退风险或美国政府服务长期停摆及其相关市场波动的影响，或受到其他因素的影响而出现不利影响，我们可能会经历对我们未来净资产值、净投资收入、投资基础价值、财务状况以及投资组合投资财务状况的实质性不利影响。 本次2026年6月财务更新中包含的初步财务数据由OFS Credit管理层编制并负责。KPMG LLP未对这些初步财务数据执行审计、审阅、编制或应用既定程序。因此，KPMG LLP不对这些初步财务数据发表意见或提供任何形式的保证。