2026年9月7日光迅科技光博会AI算力相关业务进展纪要

光迅科技在光博会上发布了全套NPO解决方案，包含NPO光引擎、FAU（光纤连接单元）、shuffle（光信号交换组件）、外置激光器四大核心模块，覆盖光器件全链条关键环节。该方案通过将NPO解决方案与320×320 OCS（光开关矩阵）结合，形成了在规模化扩容领域的竞争优势，技术布局契合AI算力基础设施对高速光连接的需求。

AI算力高速光连接赛道正快速发展，对高速光器件的需求持续增长。光迅科技作为NPO（非锁定光器件）领域覆盖最全面的玩家，其技术布局契合了这一趋势。通过NPO解决方案与320×320 OCS的结合，公司在规模化扩容领域具备竞争优势。未来，随着AI算力基础设施建设的推进，高速光连接需求将进一步扩大，相关技术将迎来更广阔的市场空间。

光迅科技NPO解决方案的商业化落地进度是市场关注的重点。该方案覆盖光器件全链条关键环节，技术成熟度较高，但能否匹配AI算力基础设施建设对高速光器件的大规模需求仍需持续观察。公司需确保商业化进度与市场需求相匹配，以实现规模增长。目前，公司已发布全套方案并展示技术进展，商业化落地有望逐步推进。

光迅科技在NPO领域具备领先地位，是覆盖最全面的玩家，业务涵盖光引擎、无源光器件、高功率光芯片三大板块。公司通过将NPO解决方案与320×320 OCS结合，形成了在规模化扩容领域的竞争优势。然而，市场对光迅科技在NPO领域领先性的评价是否会随行业竞争加剧而变化仍需关注，这可能影响其相关业务市场份额。

光迅科技AI算力相关业务面临的主要风险包括：NPO解决方案的商业化落地进度可能不及预期，无法完全匹配AI算力基础设施建设对高速光器件的大规模需求；320×320 OCS方案的量产时间与应用客户情况尚不明确，可能影响公司规模增长；市场竞争加剧可能导致光迅科技在NPO领域的领先地位受到挑战，进而影响相关业务市场份额。这些因素均需持续跟踪评估。