2026年9月11日汽车与机器人行业卖方会议纪要

一、核心结论

1. 造船行业1-8月全球新接船舶订单量同比翻倍以上增长，已超过2025年全年接单量，印证行业处于高景气阶段，7月订单大幅上修，预计8月实际接单量也更为乐观。
2. 特斯拉下一代Optimus人形机器人计划采用航空级热固复材方案，与国内供应商中航高科定制研发，采用航空环氧预浸料作为基材，具备优异比强度与比模量，抗蠕变表现突出，可避免机器人长时间负重作业时连杆形变，持续保障关节高精度定位，相比当前热塑复材方案，能精简杆件自重、降低伺服电机负载，提升整机续航与动作响应速度。
3. 苹果首款折叠屏手机iPhone Duo的铰链供应出现变动，原第一供应商美国安费诺生产良率低于预期，作为第二供应商的台湾新日兴已转为第一供应商，但目前新日兴仅向苹果供应折叠屏手机铰链黄金样品，生产稳定性不足，该问题已成为影响iPhone Duo生产日程延迟的最大零部件因素。

二、重点公司与事件

1. 造船行业相关公司及标的梳理 （1）造船企业标的包括中国船舶、松发股份、天顺风能、大金重工。
2. 特斯拉与中航高科合作研发机器人复材方案 （1）合作方为国内供应商中航高科，双方针对特斯拉下一代Optimus人形机器人定制研发航空级热固复材方案。 （2）方案核心基材为航空环氧预浸料，相比当前热塑复材方案具备性能优势。
3. 台湾新日兴与苹果折叠屏手机铰链供应 （1）合作关系：台湾新日兴目前是苹果首款折叠屏手机iPhone Duo铰链的第一供应商，原第一供应商美国安费诺因生产良率未达预期被替换。（2）供应现状：新日兴仅向苹果供应该款折叠屏手机铰链黄金样品，生产稳定性不足。

三、后续关注

1. 造船行业需持续关注2026年8月全球船舶新接订单量的官方数据，确认行业高景气态势的延续性。
2. 台湾新日兴针对苹果折叠屏手机铰链的生产稳定性改进情况，以及其能否顺利满足苹果iPhone Duo的量产需求。