杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年8月31日版）

11日招股说明书补充文件及2026年5月11日招股说明书） $2,478,000杰弗里斯 杰弗里金融集团股份有限公司 高级自动行权附条件息票障碍说明，到期日为2029年8月30日与iShares ® MSCI EAFE ® ETF、罗素2000 ® 指数和纳斯达克-100指数表现最差的标的物挂钩的2029年8月30日到期高级或有本金保护障碍票据（以下 简称“票据”）与iShares ® MSCI EAFE ® ETF、罗素2000 ® 指数和纳斯达克-100指数表现最差的标的物挂钩的2029年8月30日到期高级无担保债务工具，为Jefferies Financial Group Inc.的债务。票据条款详见随附的产品补充说明、招股书补充说明及招股书，并受本定价补充说明的补充或修改。票据作为我方系列AGlobal中期票据计划的一部分发行。所有付款均受我方信用风险影响。若我方违约，您可能损失部分或大部分投资。这些票据是无担保债务工具，您不会拥有任何对任何标的物或由任何标的物代表的证券的担保权益，或以其他方式接触任何标的物。条款摘要 Jefferies Financial Group Inc. Issuer: ®®ETF, the国际海事组织海事安全委员会 Title of the Notes: ®Index and the Nasdaq-100 Index®$1,000 per Note$1,000 per NoteAugust 27, 2026September 1, 2026 (3 Business Days after the Pricing Date)in the accompanying product supplement.2029年8月30日到期的高级自动赎回或有条件息票障碍说明，与iShares表现最差的标的物挂钩罗素2000指数247.8万元。我们可以在原发行日期之前增加总额 principal 金额，但并非必须这样做。自2026年11月27日起，每季度在页面PS-2上进行资产冻结。票息观察日期将根据描述进行推迟。页面PS-2资产。如果相关息票观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则息票支付日也可能被推迟。 汇总本金金额：发行价格：声明本金金额：定价日期：原始发行日期：息票观察日期： Coupon Payment Dates: Call Observation Dates: accompanying product supplement.自2027年3月1日起，每季度在PS-2页面进行资产冻结。呼叫观察日期可根据描述进行推迟。 Call Payment Dates: 页面PS-2资产。若相关赎回观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则赎回付款日可能也会被推迟。 评估日期：到期日期：基础资产： 2029年8月27日，关于如随附产品补充说明中所述推迟的事项。 (the2029年8月30日，若估值日（ValuationDate）根据随附的产品补充说明（accompanying product supplement）被推迟，则该日期可能也会推迟。在其iShares®MSCI EAFE®ETF（“EFA”）、Russell 2000®指数（“RTY”）和纳斯达克-100指数®（“NDX”）中表现最差的标的。请参见下文“标的”（The Underlyings）。标的与其初始值（Initial Value）相比，具有最低观察值（Observation Value）或最终值（Final Value），以适用者为准。 表现最差的基础：息票功能 或有票息支付。若在适用的票息观察日，表现最差的标的资产观察值大于或等于其票息障碍价，则票据将在适用的票息支付日支付30.50美元的或有票息。 Call Feature: 在适用的要约付款日对要约付款进行支付，且票据上不会支付任何其他金额。日期（自定价日起约六个月后开始）等于或大于其赎回价值。如果您的票据被赎回，您将收到所声明的本金金额以及任何可能在适用赎回付款日应支付的或有票息。 付款支付：到期付款： , you will receive for each Note that you 如果表现最差的标的资产的最终值大于或等于其阈值 到期时支付等于标明本金金额的款项如果最表现不佳的基础资产的最终价值低于其阈值，则对于您持有的每一份票据，您将收到一份到期付款，该付款低于该票据的声明本金金 额，且等于： 适用息票观察日或电话的调整系数相对于EFA，标的证券在观察日的ETF收盘价乘以观察日；相对于RTY，30,014.339；以及相对于NDX，29,641.56。相对于EFA，标的证券在观察日的ETF收盘价乘以观察日。 初始值：观测值： Observation Date.关于RTY和NDX中的每一项，在适用的息票观察日或赎回日，标的指数的收盘值 Final Value: 关于EFA，标的在估值日的ETF收盘价作为调整因子。关于RTY和NDX中的每一项，标的在估值日的指数收盘值。 Coupon Barrier: 相对于EFA（初始值的70%，四舍五入到两位小数）：75.61；相对于RTY（初始值的70%，四舍五入到三位小数）：2,110.037；以及相对于NDX（初始值的70%，四舍五入到两位小数）：20,749.09。 Call Value: Threshold Value: 相对于EFA为75.61（其初始值的70%，四舍五入到两位小数）；相对于RTY为2,110.037（其初始值的70%）。四舍五入至三位小数）；相对于NDX为20,749.09（为其初始值的70%，四舍五入至两位小数）。初始值相对于EFA为1.0，并根据影响标的资产的特定事件进行调整。参见随附的产品补充说明中的“——交易所交易基金的反稀释调整”。美元 Adjustment Factor: 指定货币：CUSIP/ISIN：账面或记名票据：营业日：代理人：计算代理人：受托人：定价日估计价值：使用收益：上市：利益冲突： 47234KCX0 / US47234KCX00Book-entry 纽约 杰弗里斯有限公司（Jefferies LLC），杰弗里斯金融集团股份有限公司（Jefferies Financial Group Inc.）的全资子公司。参见“分配补充计划”（“Supplemental Plan o杰弗里金融集团公司的全资子公司，杰弗里金融服务公司纽约梅隆银行 $989.00 per Note. Please see “The Notes” below. None通用公司目的 高盛证券公司（Jefferies LLC），高盛金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与此处提供的票据分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突的规定约束，并将根据规则5121的要求进行。参见“利益冲突”。该票据将为本公司的无担保优先债务，并与其他无担保优先债务享有同等清偿顺序。 投资票据涉及风险，详情请参见“ 1发行人的附属机构在与将票据分发给其他已注册的证券经销商相关时，将就每张票据支付最高4.50美元的结构化费用。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。在本定价补充文件中，“我们”、“我们”和“我们的”均指Jefferies Financial Group Inc.，除非上下文另有要求。我们仅将通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）以簿记形式于2026年9月1日左右交付本息票，且须以即时可用资金支付。Jefferies 2026年8月27日价格补充说明您应将此价格补充文件与相关的产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件一并阅读。以上所有文件均可通过下方链接获取。在您决定投资之前。第5号产品补充文件（日期：2026年5月11日） 第11号招股说明书补充文件（日期：2026年5月11日） 第11号招股说明书（日期：2026年5月11日） 您应仅依赖本定价补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。我们不在任何禁止提供此类证券要约的州/地区进行要约。您不应假定本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息在截至本定价补充文件封面的日期之后的任何日期都是准确的。 关于前瞻性陈述的特殊说明 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用纳入根据1933年《证券法》第27A条（以下简称“《证券法》”）和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款定义的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出该等陈述时的本公司信念。有多种因素会影响本公司的运营、业绩、业务战略和结果，其中许多因素超出本公司控制范围，可能导致实际报告结果与业绩与本报告中包含的前瞻性陈述所表述的业绩和预期产生重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制措施和程序、监管机构或自律机构当前、待批和未来的立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们于2026年1月28日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交、截至2025年11月30日财政年度结束的10-K表格年度报告（以下简称“10-K表格年度报告”）或10-Q表格季度报告（以下简称“10-Q表格季度报告”）中概述的其他风险和不确定性，该10-Q表格季度报告系于2026年4月7日向SEC提交、截至2026年2月28日季度结束的。我们提醒您不要过度依赖前瞻性陈述，因其仅就其作出之日有效。我们不对更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响作出承诺。 笔记 本票据为Jefferies Financial Group Inc.的优先无担保债务工具。本票据的总额为2,478,000美元。本票据将于2029年8月30日到期。本票据的条款详见随附的产品补充说明、招股书补充说明及招股书，并受本定价补充说明的修订或修改约束。若适用季度票息观察日观察到的表现最差标的物的观察值大于或等于其票息障碍水平，本票据将在适用的票息支付日支付30.50美元的或有票息支付。若任何赎回观察日（自定价日起约六个月后开始）观察到的表现最差标的物的观察值等于或大于其赎回价值，本票据将自动赎回。若您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付金额，且本票据不再支付任何款项。若您的票据未被赎回，在到期时，若表现最差标的物的最终价值大于或等于其阈值水平，您将收到票面本金；否则，您的票据将面临表现最差标的物从其初始价值下降的1:1下行风险，最高可达票面本金100%的风险。在到期时，若最终票息观察日观察到的表现最差标的物的观察值大于或等于其票息障碍水平，您还将收到最终的或有票息支付。有关票息条款、赎回条款及到期支付等更多信息，请参阅本定价补充说明封面上的“条款摘要”。本票据的所有支付均受我们信用风险的影响。本票据作为我们A系列全球中期票据计划的一部分发行。 每张票据的票面金额为1,000美元。发行价格将等于每张票据票面金额的100%。该价格包括与发行、销售、结构设计和对冲票据相关的成本，这些成本由您承担，因此，票据定价日的票据估计价值低于发行价格。我们估计每张票据在定价日的价值为每张989.00美元。 若任何票款支付日、电话支付日或到期日非工作日，则该日应付款项将推迟至下一个工作日支付，且因此延迟将不产生任何利息。 本定价补充协议中未定义的专有名词，其含义应参照随附的产品补充协议、招股书补充协议或招股书中的规定。若本协议中所述术语与随附的产品补