杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年8月26日版）

026年5月11日的招股说明书补充说明及截至2026年5月11日的招股说明书 $8,783,000杰弗里斯 杰弗里金融集团股份有限公司高级自动赎回或有期息障碍说明，到期日为2031年5月5日，与道琼斯工业平均指数®、罗素2000指数®以及标普500指数®中 表现最差的指数挂钩。 本定价补充协议涉及850,000美元的票据本金，我们称之为“重启票据”，该票据将于本定价补充协议日期（2026年8月24日）首次发行。重启票据的原始发行日期为2026年8月26日。根据2026年4月30日签署的随附定价补充协议所述，我们称之为“原始票据”的7,933,000美元票据本金已于2026年5月5日发行。原始票据和重启票据具有相同的条款和条件，并具有相同的CUSIP号码（47233Y2L8）和ISIN号码（US47233Y2L89）。在本定价补充协议中，“票据”一词统指重启票据和原始票据。 以下信息是对2026年4月30日日期的价格补充说明、2026年5月11日日期的产品补充说明第5号、2026年5月11日日期的招股说明书补充说明以及2026年5月11日日期的招股说明书的补充，应与之一并阅读。 您应阅读2026年4月30日发布的随附价格补充文件中的附加披露，以便更好地理解您投资的条款和风险，包括我们的信用风险。请参阅2026年4月30日发布的随附价格补充文件的第PS-6页。 每张重新开出的票据的票面金额为1,000美元。每张重新开出的票据的发行价格将等于每张重新开出票据票面金额的99.625%。该价格包括与发行、销售、结构设计和对冲重新开出的票据相关的成本，这些成本由您承担。我们估计，每张重新开出的票据在2026年8月24日的价值为每张998.40美元。有关重新开出票据估计价值的计算方法的更多信息，请参阅随附的定价补充文件，该文件日期为2026年4月30日的“票据——票据估值”。 我们可能决定在“重新发行票据”在发行价格及承销折扣和佣金后，并将所得款项（扣除费用前）转给Jefferies Financial Group Inc.的日期之后，出售额外的票据，其价格可能与下方列出的金额不同。您在“重新发行票据”上的投资回报（无论是正还是负）将部分取决于您为购买此类“重新发行票据”所支付的价格。 我们可在重新开启票据的初始销售中使用本招股说明书。此外，杰弗里斯有限责任公司或我们任何其他子公司可在重新开启票据初始销售后，在市场做市交易中使用本招股说明书。除非我们在销售确认书中告知购买者否则，本招股说明书正被用于市场做市交易。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本定价补充协议或2026年4月30日签署的伴随定价补充协议、产品补充说明、招股说明书或招股说明书补充说明是否真实或完整。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。在本定价补充协议中，“我们”、“我们”和“我们的”均指Jefferies Financial Group Inc.，除非上下文另有要求。 我们将仅以簿记形式，通过存托信托公司于2026年8月26日或左右，凭即时到账资金支付，交付重新开立的本票。 杰弗里斯 2026年8月24日价格补充协议 2026您应在决定投资前，将本定价补充协议与以下超链接可访问的日期分别为2026年4月30日的相关定价补充协议、产品补充协议、招股说明书及招股说明书补充协议一并阅读。定价补充协议（日期：2026年4月30日）产品补充协议（编号：第5号，日期：2026年5月11日）招股说明书补充协议（日期：2026年5月11日）及招股说明书（日期：2026年5月11日） 关于前瞻性陈述的特殊说明 本定价补充协议及与之一并的截至2026年4月30日的定价补充、产品补充、招股说明书和招股说明书补充中包含或通过引用纳入根据1933年《证券法》第27A条（以下简称“《证券法》”）和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款所定义的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述并非历史事实陈述，且仅代表作出此类陈述时的本公司信念。存在多种因素，其中许多因素超出本公司控制范围，这些因素会影响本公司的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致实际报告结果和业绩与在这些前瞻性陈述中表达的表现和预期产生重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制措施和程序、监管机构或自律机构当前、待批及未来的立法或规则制定的影响、监管行动，以及我们于2025年11月30日财政年度结束时提交给美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）并于2026年1月28日提交的10-K表格年度报告（以下简称“10-K表格年度报告”），以及我们于2026年2月28日和2026年5月31日结束的季度报告期间提交给SEC的10-Q表格季度报告（分别于2026年4月7日和2026年7月9日提交）中概述的其他风险和不确定性。我们警告您不要过度依赖前瞻性陈述，因为此类陈述仅就其作出之日而言。我们不对更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响作出承诺。 潜在的基础 本定价补充协议中包含的所有关于标的指数的披露，包括但不限于其构成、计算方法及其成分的变化，均来源于公开可用的信息来源。该信息反映了S&P Dow Jones Indices LLC（“SPDJI”，道琼斯工业平均指数®和标普500®指数的指数发布机构）以及FTSE Russell（罗素2000®指数的指数发布机构）的政策，并可能由其更改。作为标的指数版权及其他所有权利的许可方，指数发布机构没有义务继续发布标的指数，并且可以停止发布标的指数。指数发布机构停止发布标的指数的后果，在随附的产品补充说明中的“说明——任何指数或ETF的终止；计算方法的变更”部分中有讨论。我们、计算代理人或Jefferies LLC对标的指数或任何后续指数的计算、维护或发布不承担任何责任。我们、计算代理人、Jefferies LLC或我们的任何其他附属机构均不对标的指数的未来表现作出任何陈述。你应该对标的指数自行进行调查。 道琼斯工业平均指数® 除非另有说明，本定价补充协议中提供的道琼斯工业平均指数®（“INDU”）相关信息均源自道琼斯指数，该名称为CME Group Index Services, LLC的市场营销名称及获授权的商标。INDU是一个按价格加权计算的指数，这意味着其基础股票在INDU中的权重基于其每股价格，而非发行方的总市值。INDU旨在反映代表美国产业广泛领域的30家上市公司的综合表现。INDU中所代表的公司通常是其各自行业的市场领导者，其股票通常被个人和机构投资者广泛持有。 INDU指数由一个平均指数委员会维护，该委员会由《华尔街日报》的执行编辑（“WSJ”）、道琼斯指数研究负责人和CME集团 Inc.研究负责人组成。平均指数委员会于2010年3月成立，当时道琼斯指数成为CME集团指数服务公司（一家由CME集团 Inc. 拥有90%股权、道琼斯公司拥有10%股权的合资公司）的一部分。通常，成分股的构成变化仅在合并、公司收购或成分股核心业务发生重大变化时才会发生。当此类事件需要替换某只成分股时，会审查整个INDU指数。因此，当进行变更时，通常涉及不止一只成分股。虽然成分股的选择没有规则，但通常只有当一只股票声誉卓著、展现出持续增长、受到大量投资者的关注，并能准确代表平均指数所覆盖的领域时，才会被纳入。 INDU的成分股构成完全由平均指数委员会自行决定，无需征询INDU所代表的公司、任何证券交易所、任何官方机构或我们的意见。与大多数其他指数根据固定审查时间表进行重组不同，INDU的成分股根据实际需要审查。INDU中包含的普通股变更通常不频繁，且INDU的基础股票可随时因任何原因进行变更。目前代表INDU的公司均在美国及其领土内注册，其股票在纽约证券交易所和纳斯达克股票市场上市。 道琼斯工业指数（INDU）最初由12种普通股组成，并于1896年在《华尔街日报》（WSJ）首次发布。1916年，INDU扩至包含20种普通股，1928年扩至包含30种普通股。自1928年以来，INDU中的普通股数量一直保持在30种，为保持连续性，INDU中的成分公司相对不频繁地进行了调整。INDU包含来自九大主要板块的公司：基础材料；消费品；消费服务；金融；医疗保健；工业；石油与天然气；科技；以及电信。 INDU的计算 INDU指数水平是INDU包含的30只成分股的一级交易价格之和，除以一个旨在为INDU水平提供有意义的连续性的除数。由于INDU是按价格加权计算的，股票拆分或成分股变化可能导致INDU水平出现扭曲。为了防止与外在因素相关的这些扭曲，除数会根据反映INDU内调整比例的数学公式定期调整。INDU当前的除数每日在《华尔街日报》和其他出版物中公布。此外，基于INDU的其他统计数据也可能在各种公开可用的来源中找到。 道琼斯工业平均指数®历史表现 下述图表展示了道琼斯工业平均指数®在2019年1月1日至2026年8月24日期间的每日历史表现。我们从彭博有限合伙公司（Bloomberg L.P.）获取了此历史数据。我们未独立核实从彭博有限合伙公司获取的信息的准确性或完整性。 该标的资产的历史数据并不必然预示其未来表现或票据的价值。在任何上述期间内，标的资产水平的历史上涨或下跌趋势，并不表明标的资产水平在票据存续期间任何时间更有可能或更不可能增加或减少。 在投资本票据之前，您应当查阅公开可用的信息来源，了解道琼斯工业平均指数® 的水平。 许可协议 道琼斯工业平均指数®是由S&P道琼斯指数有限公司或其附属公司（“SPDJI”）开发的产品，并已授权给Jefferies金融集团股份有限公司（“发行人”）使用。标准普尔®和S&P®是标准普尔金融服务有限公司（“S&P”）的注册商标，道琼斯®是道琼斯商标控股有限公司（“道琼斯”）的注册商标，这些商标已授权给SPDJI，并由发行人根据特定目的再许可使用。发行人的票据未受SPDJI、道琼斯、S&P或其各自附属公司（统称“S&P道琼斯指数”）的赞助、认可、销售或推广。S&P道琼斯指数对票据持有人或任何公众就投资证券普遍的可行性、投资票据特别或道琼斯工业平均指数®跟踪市场整体表现的能力，不作任何明示或暗示的陈述或保证。S&P道琼斯指数与发行人之间关于道琼斯工业平均指数®的关系仅限于对指数和S&P道琼斯指数和/或其许可人的某些商标、服务标志和/或商号的许可。道琼斯工业平均指数®由S&P道琼斯指数根据发行人或票据确定、编制和计算，而不考虑发行人或票据持有人。S&P道琼斯指数在确定、编制或计算道琼斯工业平均指数®时，没有义务考虑发行人或票据持有人的需求。S&P道琼斯指数对票据的价格、数量、发行或销售时间，或票据转换为现金、放弃或赎回的计算公式的确定或计算不承担责任，也未参与其中。S&P道琼斯指数对票据的管理、营销或交易没有任何义务或责任。基于道琼斯工业平均指数®的投资产品能否准确跟踪指数表现或提供正向投资回报，没有保证。S&P道琼斯指数有限公司不是投资顾问。某证券被纳入指数，并非S&P道琼斯指数建议购买、出售或持有该证券，也不被视为投资建议。 标准普尔道琼斯指数不保证道琼斯工业平均指数®或与之相关的任何数据或任何通讯的充分性、准确性、及时性及/或完整性，包括但不限于与其相关的口头或书面通讯（包括电子通讯）。标准普尔道琼斯指数不对其中任何错误、遗漏或延迟承担任何损害赔偿或责任。标准普尔道琼斯指数不作任何明示或暗示的保证，并明确放弃所有 保证，无论是对适销性、特定用途或用途的适用性，还是对发行人、票据持有人或任何其他个人或实体的任何其他结果，均不对道琼斯工业平均指数®的使用或与其相关的任何数据负责。在不限制上述任何内容的情况下，在任何情况下，标准普尔道琼斯指数均不对任何间接、特殊、偶然、惩罚性或后果性损害负责，包括但不限于利润损失、交易损失、失去时间或商誉，即使他们已被告知此类损害的可能性，无论是合同、侵权、严格责任还是