杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年8月14日版）

补充文件及2026年5月11日的招股说明书） $5,258,000杰弗里斯 杰弗里金融集团股份有限公司 我们有权在每次可选赎回日全额或部分赎回本票。根据我们的赎回权，本票的应计利息自原始发行日起计算，包括原始发行日，但截至（不包括）所述到期日（2046年8月17日）。本票的所有付款，包括本金偿还，均受杰弗里斯金融集团公司的信用风险影响。 本票据将为我方无担保优先债务，并将与其他无担保优先债务享有同等优先权。杰弗里斯有限公司（Jefferies LLC），作为杰弗里斯金融集团股份有限公司（Jefferies Financial Group Inc.）的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与此处提供的票据分销。因此，本次发行受FINRA关于利益冲突的规定（FINRA规则5121）约束，并将根据规则5121的要求进行。参见“利益冲突”。 “Risk Factors”section beginning on page PS-2 of this pricing supplement. （1）代理人可以将票据出售给特定的按费用收取咨询服务的账户，并且可以放弃部分其承销折扣和佣金。在这些账户中购买票据的投资者，其购买价格将降低一个相当于所放弃的承销折扣和佣金总额的金额。 我们将仅以账簿记录形式通过存托信托公司交付票据，付款需使用即时到账资金，大约在2026年8月17日左右。 杰富瑞定价补充文件，日期为2026年8月13日。在您决定投资前，您应与本文件一起阅读相关的招股说明书及招股说明书补充文件，每个文件都可以通过以下超链接访问。2026年5月11日日期的招股说明书补充文件及2026年5月11日日期的招股说明书 关于前瞻性陈述的特别说明笔记风险因素材料 美国联邦所得税后果分发补充计划利益冲突法律事务专家 您应仅依赖本定价补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。我们未在任何法律禁止提供此类证券要约的州/地区进行要约。您不应假定本定价补充文件或随附的招股说明书中的信息在截至本定价补充文件封面的日期之后的任何日期都是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 本定价补充文件及随附的招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用纳入根据1933年《证券法》（以下简称“《证券法》”）第27A条和1934年《证券交易法》第21E条中的“前瞻性陈述”定义。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出该等陈述时的本公司信念。存在多种因素，其中许多因素超出本公司控制范围，这些因素会影响本公司的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致实际报告结果与业绩与本公司在前瞻性陈述中表达的业绩和预期产生重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制措施和程序、监管机构或自律机构当前、待批和未来的立法或规章制定的影响、监管行动，以及我们于2026年1月28日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交、截至2025年11月30日财政年度结束的10-K表格年度报告（以下简称“10-K表格年度报告”），以及我们于2026年4月7日和7月9日分别向SEC提交、截至2026年2月28日和5月31日季度结束的10-Q表格季度报告（以下简称“10-Q表格季度报告”）中概述的其他风险和不确定性。我们提醒您不要过度依赖前瞻性陈述，因为该等陈述仅就其作出之日有效。我们不对更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响作出承诺。 笔记 所提供的票据系我们的债务证券。我们于随附招股说明书中的“我们可能提供的证券描述——债务证券”部分以及招股说明书补充中的“票据描述”部分，对上述票据的基本特征进行了描述，具体内容以下方所述及本定价补充封面上的“条款摘要”中进行的修改为准。所有票据款项的支付均受我们信用风险的影响。 若任何利息支付日、任何可选赎回日或到期日非工作日，则该日应付的款项将推迟至下一个工作日。因此推迟不会导致票据产生额外利息，且相关利息支付期限的长度不作调整。 “30/360 (ISDA)” 指根据国际掉期与衍生品协会（ISDA）发布的2006年ISDA定义第4.16(f)条所述，以公式计算的方式，将利息支付期内的应付款项天数除以360，且不考虑任何后续修订或补充。 where: “M1” 指的是利息支付期第一天所在的日历月份，以数字表示。“Y1” 指的是利率支付期的第一天所在的年份，用数字表示；"D2" 指的是在利息支付期内包含的最后一天之后的日历日，以数字表示，除非该数字为 31 且 D1 大于 29，此时 D2 将为 30。"M2" 指的是包含最后一天在内的利息支付期结束后的次日所属的日历月份，以数字表示。“D1”是指利息支付期内的第一个日历日，以数字表示，除非该数字为31，此时D1将表示为30；以及“Y2” 指的是在计息期内最后一天之后的那一天的年份，用数字表示。 票据评估 在票据发行后的初始期间（“临时调整期”），对于Jefferies LLC或其附属公司编制的任何经纪账户报表中所示票据的价值（该价值Jefferies LLC也可能通过一个或多个金融信息供应商发布），将反映从原本应确定的价位或价值暂时向上调整。此临时向上调整代表可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及Jefferies LLC或其附属公司，或其他未关联的经纪商或交易商预期在票据存续期内支付或实现的套期保值和其他成本等金额。此临时向上调整的金额将在临时调整期内按直线法递减至零。 风险因素 除本定价补充协议及随附的招股说明书和招股说明书补充文件中包含并参照引用的其他信息，包括在我们10-K年度报告中的“风险因素”部分，您在决定购买本票据前，应仔细考虑以下因素。 结构相关风险 我们可以赎回本票，届时您将不再收到利息支付。 我们保留在每次可选赎回日，提前至少5个营业日通知的情况下，全额或部分赎回本息票的权利。更有可能的是，在我们其他在市场上交易的、具有可比到期日、条款和信用评级的工具应付利息高于本息票应付利息的情况下，我们将在本息票规定的到期日前全额赎回本息票。如果本息票在规定的到期日前被全额或部分赎回，您将不会收到已赎回本息票的进一步利息支付，并且可能需要在利率较低的环境中将所得收益再投资。 估值及市场相关风险 票据的转售价格可能远低于其最初购买的价格。 到期前票据的转售价格将取决于多种因素，并可能远低于其原始购买金额。这些因素包括但不限于：(i)美国利率的变化，(ii)我们信用评级或信用利差的任何实际或预期变化，以及(iii)距离到期的剩余时间。 将佣金和套期保值预期利润包含在原始发行价中，可能会对二级市场价格产生不利影响。 在市场状况或其他相关因素未发生变化的假设下，Jefferies LLC在任何时候通过二级市场交易愿意购买票据的价格（如有），很可能将显著低于原始发行价格，因为二级市场价格可能不包括与票据相关的佣金以及原始发行价格中包含的票据套期保值义务成本。套期保值成本包括我们子公司因承担套期保值交易内在风险而可能实现的预期利润。这些二级市场价格还可能因相关套期保值交易平仓成本而降低。此外，任何二级市场价格可能因交易商折扣、加价或其他交易成本而与Jefferies LLC使用的定价模型确定的价值有所不同。 该笔记不会在任何证券交易所上市，且二级交易可能受限。 本票据不会在任何证券交易所上市。因此，本票据可能没有或只有很少的二级市场。Jefferies LLC 可以，但无义务，为本票据做市。即使存在二级市场，它可能也无法提供足够的流动性，使您能够轻松交易或出售本票据，并且我们部分而非全部赎回本票据可能会进一步减少当时本票据可能存在的任何流动性。由于我们预计其他经纪商不会显著参与本票据的二级市场，您可能能够交易本票据的价格可能取决于 Jefferies LLC 愿意进行交易的任何价格。如果 Jefferies LLC 在任何时候都不为本票据做市，则很可能本票据没有二级市场。您无权要求我们在 2046 年 8 月 17 日到期日之前赎回本票据。因此，您应该愿意持有本票据直至到期。 材料 美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2026年5月11日日期招股说明书标题为“美国联邦税收”部分的讨论，并在与其不一致的程度上取代了该部分。以下讨论（连同2026年5月11日日期招股说明书中的讨论）总结了购买、实际拥有和处置票据的部分重要美国联邦所得税后果。 根据Sidley Austin LLP的看法，票据的利息将根据美国持票人正常的税务会计方法，在发生或收到时对美国持票人征收为普通利息收入（无论我们是否称其为票据）。当票据通过出售、交换、赎回或退休（即，如果我们行使票据赎回权或以其他方式）或其他处置方式被处置时，美国持票人通常会确认等于（如有）以下（i）处置实现金额（不包括归属于已发生但未支付利息的金额，该金额将按此处理）与（ii）美国持票人票据的调整税基之间差额的资本利得或损失。美国持票人票据的调整税基通常等于该票据对美国持票人的成本。资本损失的抵扣受到重大限制。参见2026年5月11日招股说明书中的“美国联邦税务——美国持票人——应付利息支付”和“美国联邦税务——美国持票人——贴现票据——可提前赎回的票据”。 潜在购买者应咨询其税务顾问，以了解投资于本票据所涉及的联邦、州、地方及其他税项后果。 前文“美国联邦所得税影响”部分中的讨论，以及，不论其中包含有何种相反规定，与2026年5月11日日期的随附招股说明书标题为“美国联邦税务”部分中包含的讨论，只要这些讨论声称描述了美国联邦所得税法律的规定或与其相关的法律结论，即构成Sidley Austin LLP关于投资于本票据所涉及的重大美国联邦所得税影响的全部意见。 分发补充计划 杰弗里斯有限公司（Jefferies LLC），作为杰弗里斯金融集团股份有限公司（Jefferies Financial Group Inc.）的经纪商和交易商子公司，将作为我们的代理人，就票据的发售事宜进行操作。根据我们与杰弗里斯有限公司之间分销协议中的条款和条件，该代理人已同意尽其合理努力寻求票据的购买。我们有权接受购买票据的报价，并且可以拒绝任何拟议的票据购买。该代理人也可以拒绝任何购买票据的报价。我们或杰弗里斯有限公司将根据市场情况向经销商支付各种折扣和佣金，每张票据20.00美元。该代理人可购买票据用于向某些按费用收取咨询费的账户销售，并且可能放弃其部分或全部承销折扣和佣金。在这些账户中购买票据的投资者的价格将减少一个金额，该金额将最多等于所放弃的承销折扣和佣金。 我们也可以将票据出售给代理人，代理人将以自己的名义购买这些票据。在这种情况下，代理人将按照本定价补充文件封面页上规定的发行价格购买票据，并扣除一定折扣。该折扣将等于票据代理销售适用的佣金。 代理人可以将其作为主债务人购买的任何票据以折扣价转售给其他经纪商或交易商，该折扣价可能包括代理人从我们处获得的全部或部分折扣。如果所有票据未能以初始发行价售出，代理人可以更改发行价和其他销售条款。 代理商将根据本招股说明书，不时通过协议交易或其他方式，在柜台市场通过一次或多次交易，以销售时市场通行价格或协议价格为基础的价格（与当时市场通行价格或协议价格相关）出售任何未售出的配额。 我们也可以直接向投资者销售票据。对于我们直接销售的票据，我们将不支付佣金。 代理人，无论以代理人还是主事人的身份行事，均可在《证券法》的释义中被视为“承保人”。已同意赔偿代理人某些责任，包括《证券法》项下的责任。 如果代理人向转售给投资者的经销商出售票据，并且代理人支付了其从我们处获得的全部或部分折扣或佣金，那么这些经销商也可能被视为《证券法》意义上的“承销商”。 代理人提供票据，前提是先售，且在经其确认已发行并接受时，但需经其律师批准法律事宜，包括票据的有效性，并需满足分销协议中包含的其他条件，例如代理人收到