进入9月,消费电子行业进入密集发布期,华为新款三折叠手机(9月7日)、苹果首款折叠机(9月9日)以及华为MATE90(预计9月23日)有望陆续发布。市场已开始交易折叠机,其中华为MATE90被视为下一个交易节点,即“韬定律行情”的催化剂。
本次韬定律行情的核心差异在于硬件散热需求的跃迁。根据何庭波在2026国际电路与系统研讨会上的表述,华为秋季将发布采用逻辑折叠技术的麒麟2026芯片,大幅提升性能。该芯片相比传统2D设计芯片,晶体管密度提升53%,对散热提出更高要求,为散热核心供应商带来深度受益机会。