- 核心观点:看好机器人行业拐点,特斯拉的Robot+Cybercab组合及T链量产加速是关键驱动因素。
- 特斯拉应用想象空间:
- 特斯拉官方回复机器人+出租车图标,未来可能形成Cybercab自动驾驶+终端Robot配送的奇妙组合,应用场景想象空间打开。
- 工厂场景最先放量,特斯拉自有工厂及供应商工厂场景支撑Optimus前期百万台需求。
- 机器人学院2026年第二季度落地,ToC端泛化场景持续迭代。
- T链自动化产线量产加速:
- 自动化产线8月中完成调试,本体量产迅速爬坡,周产量稳定爬升,预计9月底产量大幅上修。
- 9月EDI产量上修,大看好机器人行业拐点。