长江电新再次强调T链订单已经开始加速放量叠加宇树上市催化看好本轮机器人行业拐点

【长江电新】再次强调T链订单已经开始加速放量，叠加宇树上市催化，看好本轮机器人行业拐点！ #T链EDI系统下单，目前实际订单已经开始加速放量，8-9月周产基本确定，9月周产1k+1）EDI系统下单，当前实际周产订单已经到周200+：8月T链正式开启EDI系统下单，每周订单更新，目前最新周订单量已经到周200+。2）8-9月周订单指引确定，9月周产1k+：T弗里蒙特工厂产线基本敲定，核心供应商已经明确8-9月产量订单下限，9月推算周产1k+，T量产爬坡进入加速阶段。3）Q3本体大概率展示，展示效果有望超预期：近期T链反馈Gen-3大概率于Q3展示，此前从马斯克以及T机器人团队高管反馈看效果有望超预期。 #宇树上市持续催化：发行市值600e，预期8月底上市。宇树上市将有力催化国产人形机器人发展，上市情况将给国内本体厂明确的估值锚，推动国产人形机器人产业链再定价。#继续坚定推荐机器人核心标的，看好此轮机器人行业拐点1）T链聚焦确定性，除【三花、拓普】外，重点推荐边际变化大的轻量化龙头【福赛科技】，其次旋转环节，谐波减速器龙头【斯菱智驱】，旋转关节+覆盖件【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，边际变化【科达利】；设备【田中精机】；丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等2）波士顿链，韩国唯一主机厂，【福赛科技+凯迪股份+泛亚微透】3）国产本体厂，关注8月宇树上市，推荐关注【宇树科技+上纬新材】