持续推荐奥普特 苹果3C大年重磅催化 物理 AI 打开长期空间 国金机械

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核心逻辑：机器视觉作为高端制造通胀赛道之一，充分受益于半导体、3D打印等先进制造业β向上产业周期！远期受益于物理AI工业市场爆发！今日公司股价大涨，公司逻辑逐渐开始兑现！ ⭕️
苹果明年3c大年，创新推动新一轮资本开支上行。公司深度绑定苹果 ，27年苹果创新大年，后道组装检测需求大增。前道工序，将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等，机器视觉用于铺粉平整度、打印质量检测等环节，将迎来量价齐升。公司卡位核心份额，明年弹性大。 ⭕️
光模块AOI外观检测设备已卡位国内头部客户及设备商，预计28年光模块设备新增规模840亿元、对应公司空间84亿。 ⭕️
随着物理AI的进步，机器视觉是物理AI不可或缺的感知入口，3D视觉更是构建物理世界模型的核心数据源。#传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB设备、光模块设备等；而物理AI浪潮下，#机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配硬件，行业迎来量价齐升。 ⭕️
投资建议：今年起进入下游资本开支上行周期，公司迎戴维斯双击。 🌟欢迎沟通公司详细拆分和空间测算～