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机器视觉低估的物理AI核心增量赛道国金机械

2026-07-09 未知机构 α
报告封面

核心逻辑：随着物理AI的进步，机器视觉是物理AI不可或缺的感知入口，3D视觉更是构建物理世界模型的核心数据源。传统机器视觉仅服务封闭产线，受益于下游资本开支需求上行，如3D打印、半导体、PCB设备、光模块设备等；而物理AI浪潮下，机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配硬件，行业迎来量价齐升。 投资建议 首推奥普特：具备全栈3D视觉自研能力的龙头公司，会深度受益本轮产业升级。目前已打通工业3D感知+机器人+自研DeepVision3工业AI平台，形成生态闭环。携手越疆科技推出Optibot具身智能方案，形成标准化工业柔性产线方案，工业物理AI落地兑现。 埃科光电：深耕半导体、PCB领域，提供感知层硬件，供给三维数据，聚焦硬件端布局物理AI。 凌云光：自研F‑Brain工业大模型；凭借子公司光学动捕设备，为物理AI世界模型供给高精度机器人训练数据。深度对接智元、宇树科技，兼顾产线质检与通用具身智能。

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