随着物理AI的进步,机器视觉成为其不可或缺的感知入口,而3D视觉则是构建物理世界模型的核心数据源。传统机器视觉主要服务于封闭产线,但受益于下游资本开支需求上行(如3D打印、半导体、PCB设备、光模块设备等),行业迎来增长。在物理AI浪潮下,机器视觉由单纯产线工具转变为“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态的标配硬件,行业迎来量价齐升。
核心逻辑包括:1)机器视觉是物理AI的关键感知入口;2)3D视觉是构建物理世界模型的核心数据源;3)传统机器视觉受益于下游资本开支需求;4)物理AI推动机器视觉向“3D视觉+机器人+物理AI模型”生态转变,实现量价齐升。
投资建议首推奥普特:作为具备全栈3D视觉自研能力的龙头公司,奥普特将深度受益本轮产业升级。公司已打通工业3D感知+机器人+自研DeepVision3工业AI平台,具备显著竞争优势。