核心逻辑:机器视觉作为高端制造通胀赛道之一,充分受益于半导体、3D打印等先进制造业β向上产业周期,远期受益于物理AI工业市场爆发。今日公司股价大涨,公司逻辑逐渐开始兑现。
苹果明年3C大年,创新推动新一轮资本开支上行。公司深度绑定苹果,27年苹果创新大年,后道组装检测需求大增。前道工序,将采用3D打印做高端手机中框、折叠屏铰链等,机器视觉用于铺粉平整度、打印质量检测等环节,将迎来量价齐升。公司卡位核心份额,明年弹性大。
光模块AOI外观检测设备已卡位国内头部客户及设备商,预计28年光模块设备新增规模840亿元、对应公司空间持续推荐。