中报披露进入冲刺期,计算机公司披露率为47%,此时市场风偏或处于阶段性底部,建议逢低加仓具有成长后劲的核心龙头。
关注英伟达8月27日凌晨发布的最新财报指引,其将成为市场判断算力景气度的重要风向标。当前大厂资本开支及云厂商收入持续高增,但存在自由现金流转负及应用变现放缓的隐忧,国产算力链成为折中的投资选择。
AI前沿创新呈现多点开花态势,LLM已进入成熟期,AI4S、多模态、物理AI等方向值得关注。