需求端:AI数据中心建设进入多年超级周期,未来5年全球AIDC建设量预计达115GW,投资约6万亿美元。据测算,1GW对应约1000万芯公里光纤需求,需求正从“光纤到户”转向“光纤到GPU”。预计2025/2026年全球光纤需求增速达15%/19%,到2030年全球光纤需求有望突破10亿芯公里,其中数据中心需求或超5亿芯公里。
产品结构:高端光纤占比快速提升。数据中心用G.657A2等弯曲不敏感光纤占比持续提升,传统G.652.D占比下降;G.654.E、空芯光纤、多芯光纤、保偏光纤、ASR柔性带缆等新型产品加速导入。