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英科医疗2026年半年报点评及投资建议

2026-08-25 未知机构 Cc
报告封面

1.上半年业绩亮眼上半年业绩亮眼 2026年H1公司营收69.09亿元，同比增长40.61%；扣非归母净利润10.61亿元，同比大幅增长165%，核心盈利弹性显著释放，业绩增长动能强劲，远超行业平均修复水平。 2.成本优势持续贡献超额利润成本优势持续贡献超额利润 2026年H1公司毛利率37.82%，净利率13.09%。受益于行业产能出清与丁腈胶乳价格上涨，公司依托中国+越南双基地灵活调配产能，并通过控股上游胶乳企业构筑成本壁垒，成本优势持续贡献超额利润。 3.公司主营业务利润超预期公司主营业务利润超预期 拆分估计公司主营业务利润12.5亿，高于原有市场预期的11-12亿；息差利润约1.2亿，汇兑损益近4亿，和Q1绝对 投资建议投资建议 我们认为公司成本优势明显，下半年汇兑变化预期较上半年缓和。同时预计近期行业或迎来提价，持续推荐英科医疗。 具体观点欢迎领导私聊。

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