- 核心观点:科技资本开支预计保持高位,看好城市更新及重点工程需求在下半年修复;推理定制芯片预计加速发展,三星HBM工厂建设有望启动。
- 关键数据:
- Marvell Technology与谷歌达成商业协议,开发涵盖AI推理加速器、存储控制器、网络接口控制器、内存接口控制器和近内存计算的定制半导体产品。
- 三星电子计划追加46万亿韩元投资,扩建温阳半导体产业集群内的HBM内存生产设施,计划2026年下半年开工,2029年5月完工。
- 研究结论:
- 推理端定制芯片有助于提升专属模型推理效率、降低功耗和推理整体成本,未来有望成为行业趋势,利于打开端侧推理市场空间。
- 科技资本开支高位及城市更新、重点工程需求修复将推动市场增长。
- 三星HBM工厂建设启动将为存储市场提供更多产能支持。