- 电子行业:PCB板块重点推荐景旺电子、生益科技。景旺电子2026Q2业绩超预期,后续多类产品进展、产能扩张均有亮点,PCB行业Q3-Q4将迎来利润释放;2027年RubinUltra机柜结构变化将拉动PTFE材料需求,生益科技为最受益标的。
- 通信行业:坚定看好光通信产业链,CPO进入规模化交付阶段,海外AI资本开支确定性强,相关通信标的中报业绩超预期。
- 计算机行业:海外大模型增速不及预期主因国内开源模型抢占份额,推荐模型产业链;英伟达服务器涨价15%-17%,推荐算租板块。
- 传媒行业:网易2026Q2业绩受非经营性因素拖累,但核心主业经营利润同比增33%。