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光模块与1.6T光互联进展
2026-08-23
未知机构
梅斌
核心观点
:
FCC近期新闻后未出现进一步消息,暂无法评价其影响;
光模块在AI数据中心中作用关键,行业地位稳固,客户份额高;
重要客户已将2027年指引转化为实际订单(本月发生)。
关键数据
:
1.6T需求成为AI数据中心scaleout方案普遍应用,采购方多元化(CSP、AI设备厂商、芯片厂商、新云、大模型公司)。
研究结论
:
客户结构从传统CSP厂商扩展至新领域,需求增长迅速;
公司行业地位及份额优势明显,订单转化验证市场认可度。
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