- 核心观点:本周回调坚定推荐箱板β和出海α组合,消费成长需把握扩圈范式之外的核心经营能力。
- 造纸行业:纸浆补库叠加旺季临近,内盘浆筑底且温和提涨。本周业绩预告股价波动,中期盈利中枢确定抬升,回调坚定推荐。浆纸一体化优选#仙鹤,箱板旺季关注#林平。
- 包装行业:1)二片罐重视低位布局,关注年底谈价与中期出海;2)本周发布中报90%分红、海外业务+18%。
- 潮玩行业:海外景气,出海梳理欢迎探讨。低谷聚焦调整,有序推新、优化运营,近期星星人农场系列首日天猫/抖音销量1W/2W、目前二手全系列溢价。
- 个护行业:26H1销售数据(原文未完整提供)。