艦長J快訊進入垃圾時間

據統計，自1990年以來的歷屆期中選舉年中，標普500指數在8月中至10月中期間出現至少‑7%回撤的機率高達近90%（除2006年為少數平穩例外）。這段區間的平均波段最大跌幅（MaxIntra‑periodDrawdown）約為‑10%至‑14%。一般來說，選舉造成的政策不確定性是讓市場趨向保守的主要原因，夏末流動性枯竭也是下跌的主要助力。W以今年的狀況來看，似乎也不會太樂觀：反AI（反對建置資料中心或加強審查）的公投與議員聲勢越來越高，對明年的蓋廠進度造成更大不確定性。國債與公司債持續發行並在市場吸金，加上故作神秘不知道在想啥的聯準會，眼看殖利率就要持續創高。再加上股市從七月底的谷底也反彈了大跌幅（MaxIntraperiodDrawdown）約為-10%至-14%。一般來説，遥攀造成的政策不确定性是護市場趣向保守的主要原因，夏末流動性枯竭也是下跌的主要助力。以今年的状越高，對明年的盏廠進度造成更大不确定性。國债舆公司持發行亚在市場吸金，加上故作神秘不知道在想啥的聨津會，眼看殖利率就要持創高。再加上股市徙七月底的谷底也反彈了