2026年6月全球移动报告

2026年6月 出版社来信 人工智能、云计算和移动时代 如今，5G用户数已突破30亿，全球一半的移动数据流量通过5G承载。此外，固定无线接入（FWA）正稳步发展，基于5G的部署、变现和规模化日益增长，因为越来越多的服务提供商现在通过5G提供FWA服务，这代表了约70%的所有FWA提供商。随着5G发展势头持续，我们正进入一个5G独立组网（SA）和5G Advanced为各行各业解锁新能力的阶段，从超精密制造到沉浸式远程协作。 人工智能的爆炸式增长是不可否认的。当今的生成式人工智能（GenAI）和能动式人工智能（agentic AI）催生了新的使用模式，随着即将到来的向物理人工智能的过渡，随着我们从数据中心中的集中式模型转向分布式的、自主的、嵌入在我们设备、车辆和城市中的智能代理，并且这些智能代理通常通过5G连接，交通模式将从根本上发生转变。移动网络不再仅仅是提供尽力而为的连接，它们正在成为满足多样化应用需求的、关键且智能的基础设施。5G独立组网（SA）网络切片基础上的新商业服务持续增长，以及部署5G SA的通信服务提供商数量增加，正是这种转变的部分体现。 在共享的物理基础设施上并行运行多个用例，每个用例都有不同的质量参数。此类活动中的经验教训可用于完善商业产品。 下一波创新正由跨行业合作所定义。没有单一参与者能够单独释放网络连接的全部潜力。通过合作——跨越行业、生态系统和地域——我们可以确保未来的网络不仅能力更强，而且更具包容性和韧性。 与高通合作，我们探讨人工智能如何拓展移动体验，智能眼镜和其他可穿戴设备正作为新的互补用户界面出现，延伸了数字交互。高通也看到企业及工业环境对XR日益增长的关注，在这些领域，移动性、可靠性、安全性和确定性性能至关重要。 我希望您觉得这份报告既有趣又有用。让我们继续携手塑造未来。 埃里克·埃库登 在本期爱立信移动报告中，我们继续探讨服务提供商如何利用差异化连接探索新的服务提供机会，以及网络需要如何演进以支持对性能要求更高的新兴服务，尤其是在上行链路方面。 高级副总裁兼首席技术官 我们考察了软银集团今年在一场大型体育赛事中如何实施基于5G SA的网络切片试验。他们创建了五个网络切片。 内容 预测 文章 18 快速进入市场的差异化连接20 在最关键时提供性能的现实世界切片23 AI驱动移动网络中上行需求的增长27 AI赋能移动网络中XR的演进30 移动性驱动AI驱动企业转型 执行编辑：彼得·约翰松项目发起人：帕特里克·塞尔瓦尔项目经理：安妮特·伦德瓦尔预测：大卫·冯·科赫撰稿人/编辑：史蒂文·戴维斯 04 5G用户数现已突破30亿06 设备正日益受到人工智能的影响07 预计到2031年底，蜂窝物联网连接数将接近80亿08 5G用户数正加速向全球各地区扩张10 2026年第一季度移动网络数据流量持续强劲增长11 随着更多流量由5G承载，移动网络流量持续增长13 2025年，全球又有4亿人获得5G网络覆盖14 5G FWA（固定无线接入）的采用正加速推进 Co-writers: Hemanth Sampath, Pratik Das,Prashanth Hande（高通）Noriyuki Fujino, Yuka Sugimoto（软银集团） 32 方法论33 术语表34 全球及区域关键数据 Contributors: 弗雷德里克·阿尔里克松，克里斯蒂安·安德松，贾里·阿尔科，格雷格·布伦纳鲁德，米夏·多勒，丽莎·恩格伦德，乔纳斯·克龙安德，弗雷德里克·克龙斯泰德特，佩尔·林德贝格，弗兰克·穆勒，高桥隆司，高濑浩介，阿兰·塔尔特，丽莎·埃利纽斯·泰勒，约翰·亚兹勒 5G套餐用户数已突破30亿大关，目前全球一半的移动数据流量通过5G承载。移动网络数据流量增长持续超出预期，2025年第一季度至2026年第一季度期间增长了22%。固定无线接入（FWA）的采用也在扩展——目前约70%的所有FWA服务提供商都通过5G提供该服务。展望未来，6G的标准化讨论已启动，预计首个部署将在率先推出5G的市场进行。 5G的部署持续进行，目前5G用户数已超过30亿。 目前，全球一半的移动数据流量由5G网络承载。 2025年第一季度至2026年第一季度，移动网络数据流量增长了22%。 提供FWA服务且支持5G的服务商比例已增至71%，较一年前的57%有所上升。 目前，5G用户订阅数已超过30亿。 截至2026年第一季度，5G用户订阅持续增长，新增1.62亿用户，总数达到31亿。 2025年，全球新增了约6.6亿5G用户，截至年底，总数占所有移动用户的三分之一。渗透率最高的是北美洲，达到79%，其次是东北亚（60%）、西欧（54%）和海合会国家（53%）。预计到2027年底，5G用户数将比2025年底增加12亿，并在推出九年后超越4G，成为主要的移动接入技术。 全球2G和3G网络正逐步淘汰。预计未来几年内，3G网络的淘汰速度将快于2G网络，但这一过渡的时间表因国家和地区以及运营商而异。截至2025年底，已有80家运营商完全停止了其3G网络，而46家运营商已全面关闭了所有2G服务。 目前已有约390家服务提供商启动了商业5G服务，其中超过90家已启动5G独立组网（SA）服务。 随着用户向5G迁移，4G套餐数量持续下降。2026年第一季度，4G套餐减少了7700万，总数降至460亿以下。同期，3G套餐减少了1800万，2G套餐减少了2300万。 6G首个可实施规范预计将于2028年底或2029年初完成最终确定。首批商业6G服务预计将在2030年左右出现，但具体时间在不同地区和国家会有所差异。美国、中国、日本、韩国和海湾合作委员会国家预计将成为早期采用者，因为它们与其他许多国家相比较早推出了商业5G服务。印度正致力于加速其6G发展进程，以相对其5G部署而言更快地推进6G。预计欧洲的6G推出时间将比5G晚一年左右，这反映了其在5G SA部署上的滞后。 到2031年底，预计三分之二的移动用户订阅将是5G。 6G已见曙光 6G标准的讨论已开始。AI原生6G预计将带来新能力，包括：全面支持集成传感与通信（ISAC）；实现地面与卫星网络的无缝集成以减少覆盖盲区；以及高度关注能效。预计6G的核心网络将基于5G SA的架构原则构建，并采用具有新无线接口的新无线接入网（RAN）架构。对于增强移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）和物联网（IoT）等传统用例，6G将通过提供保障来提升性能和服务差异化。随着增强和新网络技术开辟新的服务可能性，大规模数字孪生、自动驾驶和广域混合现实等用例有望获得更广泛的商业应用。 预计到2031年，全球5G用户订阅将达到64亿，占所有移动用户订阅的三分之二。领先的运营商预计将继续在全球部署5G SA网络，其用户订阅预计到2031年将达到约39亿，届时将占所有5G用户订阅的约60%。与六个月前相比，这是一个略微保守的预测，反映了在预测期末印度5G SA用户订阅增长温和，以及拉丁美洲、欧洲和中东地区的5G SA采用速度较慢。 预计到2031年底，全球6G用户订阅数将达到1.8亿，此预测不包括人工智能赋能设备（如自动驾驶汽车、智能眼镜和无人机）的早期订阅 uptake。如果6G用户订阅普及提前发生，当前的预测数据可能会被显著超越。 预计到2031年，西欧和北美的5G用户渗透率将分别达到95%和92%，而海湾合作委员会国家及东北亚地区的渗透率将紧随其后，略低于90%。 卫星宽带订阅 近年来，卫星网络发展迅速，特别是低地球轨道（LEO）大型星座。这些卫星网络可以提供多种服务，如直连设备连接和固定宽带互联网。为满足我们在迈向2031年时的固定宽带连接需求，光纤、5G FWA和卫星技术的组合都将 支持日益数字化的世界至关重要。全球范围内，卫星宽带订阅预计将从2025年底的约1000万增加到2031年底的约3300万。相比之下，到2031年，移动网络上的FWA连接预计将达到3.5亿。到2031年，所有类型固定宽带连接的总数将达到约20亿。 卫星宽带订阅： 使用固定卫星服务（FSS）频段运行的卫星宽带服务，并使用专用卫星终端/CPE（通常为抛物面天线或高增益天线）的订阅数量。 设备正越来越多地受到人工智能的影响。 人工智能的快速发展为设备在未来（即使是在短期内）将可能实现的功能打开了多种可能性场景。 引领创新和人工智能差异化，因为这种格式更适合多任务处理。由于内存限制导致智能手机市场趋于平坦或萎缩，折叠屏的市场份额预计将显著增长。折叠屏设备内存密集型，但预计仍将仅受到内存危机的适度影响。 现在，供应商已在其操作系统平台上支持用户面路由选择策略（URSP），使通信应用程序能够从网络切片中获益。服务提供商正在将此技术与应用层中的低延迟、低损耗和可扩展吞吐量（L4S）相结合，以创建可盈利的差异化商业产品。 人工智能时代智能眼镜智能眼镜市场尚处萌芽阶段，但增长迅速 。2025年全球出货量达到约1000万台，分析师预计未来几年将实现强劲的双位数增长。AI/音频眼镜预计将占据最大份额，而带显示屏的智能眼镜必须进化才能实现主流普及、价格亲民和全天候续航。目前，早期的智能眼镜已集成4G连接，预计未来三年内将推出支持5G（RedCap）功能的调制解调器。 eRedCap即将上市RedCap 现在已获得大多数芯片组和模块供 应商的支持，增长预计主要来自工业设备和应用场景。RedCap 传感器和其他设备的市场需求持续增长。首款 RedCap 智能手表已问世，随着 5G 独立组网（SA）部署的增加，该细分市场预计将增长。为使5G 完全适用于低成本物联网，将推出增强型 RedCap（eRedCap），今年将启动实验室试验，预计从 2028 年起具备全面商业化潜力。至少有五家芯片组供应商已承诺商业化 eRedCap。关键在于使每模块几美元的 LTE Cat-1bis 价格水平相当，成为5G 物联网解决方案的首选。 6G初具雏形 预计商业6G设备将在3至4年内出现，同时，在3GPP标准化讨论中，针对首批6G模式芯片组特性的规划工作已开始并行进行。对硬件产生影响特性的决策是最具时间紧迫性的。由于芯片组开发需要数年时间，因此必须在现在就做出关于标准方向的首批承诺。 分析师预计，智能眼镜的出货量将在2026年增长2至3倍，并引领大规模网络应用走向6G。其持续在线的特性需要优化的上行性能，并需配合设备与网络资源之间的智能计算分配。分布式计算始于5G，预计将在6G中表现优异。 值得注意的是，目前6G的讨论已集中在应用场景和商业化上。6G可能引发一个超级周期——即异常强劲的多年度升级浪潮，原因有数方面：自主AI将在6G推出时成为原生技术；智能眼镜将以其全部功能进入6G时代；互联物理AI设备的形式已确立；而且许多芯片供应商从一开始就对该下一代技术感兴趣。 可折叠设备演进折叠式智能手机已成为旗舰设备，预计各 大主要厂商都将推出相关产品。铰链和屏幕折痕的初期问题已得到解决，该细分市场正在成熟，销量虽有波动但总体呈上升趋势。目前存在两种不同型号：翻盖式（“flip”）机型目前主导销量，而滑盖式（“fold”）机型预计将... 设备差异化连接 网络切片的重点一直在于为服务提供商开发创收用例。主要的智能手机 预计到2031年底，蜂窝物联网连接数将接近80亿。 截至2025年底，蜂窝物联网连接总数约为45亿，预计到2031年复合年均增长率（CAGR）约为10%，届时将接近80亿。 截至2025年底，宽带和关键物联网（4G/5G）连接数约为26亿，预计这些连接将继续连接到到2031年最大的蜂窝物联网设备份额。该细分市场主要包括需要比大规模物联网设备所能支持的更高吞吐量、更低延迟和更大数据量的广域用例。支持下行10 Mbps和上行5 Mbps速率的LTE Cat-1设备正越来越多地用于各种用例。这一增长得益于对新用例需求的增长以及从传统技术转移的需求。