长江计算机 持续推荐AI4S板块
#从金斯瑞和Twist看AI4S发生了什么变化？ #AI4S旗手：最前瞻+最深度# AI大模型厂商进入，模型仍在迭代，单客户需求”量“持续变化扩大 第一阶段：模型要“数据”→初级规模数据先训练个有设计能力的模型 第二阶段：模型开始"设计"→需要验证AI设计结果→候选分子规模开始呈现成倍增长 第三阶段：模型开始”规模化迭代“→需要持续迭代数据、过程数据→批次开始成倍增长 客户数量类型也在提升 第一阶段：少数模型公司 第二阶段：多家模型公司+AI Discovery Loop创业公司+biotech 第三阶段：多家模型公司+AI Discovery Loop创业公司+biotech+大pharma 价值量也在提升 modality expansion=药物模态拓展/药物类型拓展 客户需求从单一抗体类型向多种抗体/蛋白类型拓展，复杂性提升对工艺要求高，龙头份 额更集中 趋势已来，周期刚启，重点关注，研究持续创造价值~
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