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长江计算机 长江医药 AI4S下一个大场景正

2026-08-11 未知机构 Hallam贾文强
报告封面

[玫瑰]Coding下一站为什么是AI4S？大场景、新需求。过往制药领域存在双十困境、研发支出高收益低，可以形象地把AI4S理解成给药研装上加速器，候选分子产出速度提升，ShΙ场空间扩容。 [玫瑰]北美大厂集体重押、信号明确、G oμ内海外需求向上共振，行业需求拐点已来。前沿玩家带动下，模型层正在加速扩张，由此带动新的需求。 [玫瑰]受益链条如何传导？AI赋能药物研发是自上而下传导，整体仍在传导早期，上游早研产业链或将最先受益兑xian。 [玫瑰]AI正在加速早研阶段的“设计—构建—测试—学习”循环，研发与验证需求扩张，AI越会设计，实验室反而越忙，因此shυ据卖铲层有望率先受益，当前Infra层shυ据价值或仍存在低估。 [玫瑰]AI4S拐点已至，重视创新药全产业链机遇：（1）DNA合成/蛋白表达：AI驱动的生命科学“卖铲人”价值有望加速兑xian；（2）药物发xianCRO；（3）模式动物；（4）安全性评价；（5）CDMO；（6）平台型玩家；（7）基础工具（测序仪）。

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