全球硅片市场:
- 量:12英寸硅片(信越、胜高、环球晶、德国世创)已满产,部分需求向6/8英寸迁移,测试片及陪片也出现短缺。
- 价:非长协价格增长,长协价格H1暂未变动但现货价格谈判已开启,2027年部分长协集中到期。
- 扩产:主要厂商表示当前价格不足以支撑扩产,需先调价再考虑扩产。
- 库存:下游客户连续2个季度库存下滑,库存降至健康水位。
国内硅片市场:
- 量:12英寸销量H1预计保持高速增长,立昂微、有研硅、中欣晶圆12英寸硅片营收增速均超过70%,当前稼动率打满,毛利率上升。
- 价:功率硅片7月开始执行上半年调价,预计9月末开启下一轮调价。