1)产业景气度持续上行:
- 海外设备厂amat最新财报超预期,其中中国市场收入占比Q2为24%(约18.3亿),Q3指引升至26%(约23亿),上调2026-2027年增长预期。
- 国内大厂招标片量上修,先进逻辑或超预期。
2)国内设备市场规模超预期:
3)催化较多:
- YTMC IPO进展、核心fab技术突破、海外存储原厂及设备Gμ价持续反弹。
#个股选择:扩产&新技术突破并重#
- 白马票:中科飞测、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科
- 长存标签&弹性票:微导纳米、京仪装备
- 先进封测设备:骄成超声、金海通、华峰测控、强一Gμ份