2026德国人工智能发展报告与中企出海策略研究报告

上海市哲学社会科学规划办公室 2026 年 8 月 10 日 德国人工智能发展报告与中企出海策略研究报告 上海交通大学区域国别研究院 上海市企业走出去综合服务平台 摘要 近年来，德国人工智能产业的发展愈发受到欧盟数字治理体系的影响。欧盟相继出台《数据治理法案》（DataGovernance Act，2022）①、《数据法案》（Data Act，2023）②、《人工智能法案》（AI Act，2024）③等制度政策，旨在鼓励人工智能创新、并同步加强数据安全、算法透明度和高风险人工智能监管，逐步形成全球较为完善的人工智能治理框架。欧盟法规作为德国人工智能市场的重要制度基础，直接影响企业研发、投资和经营活动。 德国是中国在欧洲最重要的贸易伙伴④，也是中国企业进入欧洲市场的重要门户。中德相关合作兼具产业转型利好与合规监管约束双重影响。一方面，德国制造业数字化升级、工业人工智能应用以及绿色转型持续释放市场需求，为中国企业在工业视觉、智能装备、工业软件、人工智能解决方案等领域提供了合作空间；另一方面，德国不断完善的外资安全审查制度、人工智能监管规则和数据合 规要求，也提高了企业开展投资、研发和经营活动的制度成本。本报告通过梳理德国人工智能的发展现状，分析中国企业出海的机遇与壁垒，为企业出海提供参考。 目录 一、德国人工智能发展全景.......................... 1 （一）国家战略解读...........................................................1（二）人工智能产业现状................................................... 2（三）算力与基础设施.......................................................8（四）德国人工智能发展的国际竞争力......................... 11 二、德国政策红线与合规监管体系................... 15 （一）投资准入机制.........................................................15（二）合规准则.................................................................16（三）数据流动标准.........................................................17 三、中国企业在德发展现状：机遇与壁垒............. 21 （一）市场缺口.................................................................21（二）欧洲产业集群的辐射效应..................................... 23（三）多重合规体系的制约............................................. 24（四）运营模式“水土不服”......................................... 26 四、中国企业在德发展建议......................... 29 结语........................................... 33 参考文献......................................... 35 一、德国人工智能发展全景 （一）国家战略解读 德国是欧洲最早将人工智能提升至国家战略层面的国家之一。2018 年，德国联邦政府正式发布《国家人工智能战略》（Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung），围绕科研、产业应用、数据治理、伦理规范、国际合作等多维度提出系统性举措，旨在提升德国和欧洲在全球人工智能领域的竞争力①。2020 年，德国政府对战略进行了更新②，预计至 2025 年联邦政府对人工智能的投资从 30 亿欧元增加到 50 亿欧元，并进一步强化人工智能在工业制造、医疗健康、交通运输、环境保护和公共服务等重点领域的应用。 德国人工智能国家战略转型以全面保障“技术主权”与“数字主权”为核心导向。近年来，随着生成式人工智能快速发展以及国际科技竞争加剧，德国人工智能政策进一步向技术主权（technologische Souveränität）和数字主权 区域国别研究报告 （digitale Souveränität）方向延伸。德国先后发布《2025 数字战略》（Digitale Strategie 2025，2016）①、《人工智能行动计划》（BMBF-Aktionsplan Künstliche Intelligenz，2023）②，以及《德国高科技议程》（2025），将人工智能列为推动经济增长、产业升级和国家创新能力建设的重要战略技术，并强调加强高性能计算、数据基础设施、科研创新体系和人工智能人才培养，提升德国在欧洲人工智能生态中的引领作用。其中，《德国高科技议程》将人工智能战略地位提升至六大关键技术③之首，标志着德国政府试图重塑产业政策与本土生态建设，恢复其在全球数字技术竞争格局中的话语权。 （二）人工智能产业现状 生成式人工智能备受瞩目，但其应用集中于大型企业，中小企业布局普遍偏保守。尽管德国拥有全球顶尖的基础科学研究网络，但其在企业端的 AI 商业化落地进程中存在显著的结构性鸿沟。根据 Bitkom 于 2025 年发布的抽样 调查数据①（见图一），“仅有约四分之一的企业（26%）为员工提供了直接访问生成式人工智能服务或应用的渠道，另有 17%的企业明确计划实施这一举措，30%的企业至少原则上支持该方案，14%的企业则完全排除使用可能，另有 9%的企业尚未对此进行过评估。这种差异在企业规模上尤为明显：员工数在 20 至 49 人的小型企业中仅 21%提供 AI 接入服务，中型企业这一比例升至 31%，而员工超过 500 人的大型企业则高达 43%。这一趋势也和欧盟调查的企业使用 AI 情况一致：157000 家受调查企业中，大型企业 AI 使用率最高，达 55.03%；中型企业为 30.36%；小型企业为 17%②。上述应用分化源于部署难度、规模效益与投入成本差异。 区域国别研究报告 图一 德国企业人工智能采用意愿及采用企业的规模分布 针对中小企业转型难题，德国密集出台产业引导与区域开发资助政策。中小企业是德国经济的重要组成部分。为破解中小企业“不愿转、不敢转、不会转”的产业痛点，德国联邦密集出台了一系列产业引导与区域开发资助政策。德国联邦经济部推出了“推进中小企业数字化（DigitalJetzt）”①，该项目提供资金支持，并鼓励企业加大对数字技术的投资和提升员工技能。其核心支柱是在全国范围内建立“中小企业数字化中心网络”，这些机构免费为缺乏技术积累的区域性中小企业提供 AI 知识转移、应用场景咨询及技术验证平台②。在资金扶持方面，德国构建了涵 盖拨款、公共贷款与担保的多层次激励体系。政府对特定结构薄弱地区的设备投资与研发项目给予高比例资金补贴，直接降低了中小型制造企业引入自动化与 AI 设备的支出门槛。欧盟推出的 Horizon Europe 计划预计至 2027年，预算近 1000 亿欧元，为跨国研发项目提供最高 100%合格成本补贴，通过发布提案征集通知开放申请。德国联邦政府的 “未来研究与创新战略”聚焦 6 个转型优先领域，通过竞争性提案征集提供拨款，实验开发类项目最高可获 50%合格成本补贴，中小企业及合作项目可获更高比例。①可见，德国乃至欧盟对中小企业的数字化、人工智能发展的扶持力度极大。同时，德国联邦教育与研究部在其《人工智能算力基础设施行动计划》（Aktionsplan für KI-Recheninfrastrukturen）②及《德国高科技议程》中，特别强调建立面向产业界的“AI 服务中心”，旨在向中小型企业开放部分国家级算力资源，打破大企业对高性能计算资源的垄断。 另一方面，德国依托雄厚制造业根基，借人工智能构 区域国别研究报告 筑差异化产业创新竞争优势。弗劳恩霍夫协会（Fraunhofer）在 2024 年底的战略简报中呈现了不同行业的人工智能普及差异，汽车制造业的人工智能使用率最高，达 33%；化学和制药行业使用率最低，仅 8%；其他行业使用率在 13%至 18%之间①（见图二）。报告还指出 AI 使用率和工业 4.0发展程度的关联：人工智能应用通常集中在企业已推进数字化的领域，不过部分数字化程度较低的企业也会在特定场景应用人工智能。而聚焦 AI 使用领域，88%的企业将AI 用于客户沟通，57%用于营销传播，研发、生产等领域使用率不足 30%，管理、法务等核心部门使用率仅 5%左右（见图三）。② 德国人工智能发展报告与中企出海策略研究报告 图二 各行业人工智能使用情况及计划使用情况对比 图三 德国企业人工智能应用领域及占比 综合来看，德国人工智能产业总体呈现“企业规模分层、应用场景分层、政策持续补位”的发展特征，正处于 区域国别研究报告 由局部应用向全产业链深度融合推进的关键阶段。一方面，人工智能应用具有显著的企业规模差异，大型企业凭借资金、技术和数字化基础率先推进生成式人工智能和工业人工智能应用，而中小企业受成本、人才和技术能力等因素制约，整体应用水平仍相对较低；另一方面，企业内部人工智能应用也呈现“外围业务快、核心业务慢”的特点，当前主要集中于客户沟通、营销传播等风险较低、部署成本较小的业务环节，在研发设计、生产制造、企业管理等核心价值链环节的渗透率仍然有限。针对上述结构性特征，德国联邦政府和欧盟持续通过数字化转型计划、区域开发资助、科研合作、公共算力开放等政策，引导人工智能向中小企业和工业制造领域扩散，推动人工智能由头部企业和单一场景应用逐步向全产业链、全价值链深度融合。这既反映出德国人工智能产业仍具有较大的发展潜力，也为具备工业人工智能解决方案和数字化转型经验的中国企业提供了参与产业合作和技术服务的市场空间。 （三）算力与基础设施 德国加大财政投入、布局算力基建，以弥补本土商业算力的结构性短缺。在数字主权与全球竞争的背景下，算 力资源是每个国家不可或缺的核心战略资产。目前，德国已在顶层算力节点建设上取得了标志性突破。由欧洲联合出资，位于德国于利希（Jülich）研究中心的“JUPITER”超级计算机已于 2025 年 9 月启用，它是欧洲最快、全球第四快且全球能效最高的超级计算机，将为多领域科研及产业发展提供强劲算力支持。该计算机由于利希超级计算中心与欧洲高性能计算联合执行体（EuroHPC JU）合作开发，是德国和欧洲多年科研协作的成果，被视为欧洲数字化进步与国际竞争力提升的关键项目①。 同时，德国正全面拉高算力总盘。德国联邦内阁于2026 年 3 月批准《算力中心战略》（Rechenzentrumsstrategie），到 2030 年将德国数据中心的 IT 连接容量较 2025 年至少翻倍，高性能计算与人工智能相关的连接容量至少增至四倍②，以此提升德国及欧洲的数字竞争力与主权，支撑人工智能等技术发展③。该战略明确指出，现有及规划中的AI数据中心在硬件上严重依赖非欧洲产品，与美国和中国不同，德国目前仍缺乏专门针对人工智能的大规模商业 区域国别研究报告 数据中心。因此，政府计划在建设和运营数据中心的过程中，强制推动欧洲和地方价值的创造（例如引入欧洲芯片），从而减少外部依赖并保障经济安全。① 德国的人工智能产业并分布不均。黑森州法兰克福地区以超 1100 兆瓦的容量占据全国总算力的三分之一以上，是德国最大的数据中心集群，持续占据欧洲核心地位，但与美