数据中心专家交流要点0814
数据中心专家交流要点0814 算力侧业务模式：1）算力租赁方自持资产搭池对外租赁：占70-80%，以海外主体收租，长协3年/5年；2）客户带卡代管：占约10%；3）云服务形态：占约10%，受美国BIS要求影响，该类增量急剧缩减，正按合规调整。存量市场中资出海租赁方与海外本土服务商约5:5，比例随政策窗口期变动 531BIS之后：海外主体由中资控股均属于受限范围，增量签约已全面暂停，高端服务器新签大幅锐减，行业处于收紧观望状态，存量长协尚无统一指导意见，但近期略有边际宽松 训练vs推理结构：中资出海算力以训练为主，推理占比较低；海外本土企业在东南亚则以推理为主，国内同样以推理为主。主因海外推理结果回传境内响应过慢，以及数据合规与吞吐 推荐标的：#从7月以来我们一直toppick行云科技，而且从未采用平铺算租策略，核心原因：密集公告利好+尚在自我证明阶段 预期差大+增量资金尚未进场；#弹性票可选择盛视科技+杰创智能
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