底部重视 硕贝德 光模块IO液冷重大突破
#光模块I/O液冷# 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！ 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e，#硕贝德或对应30e营收～8e利润！# #GB冷板进展# 通过英业达+台达+健侧供应NV，#GB200已经小批量出货，出货量月度环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元，#26年冷板模组订单指引约30万套～6e营收～1e净利润！ 另#GB300送样测试接近尾声！# 合计对应9e*25=220e液冷增量市值#文字观点# 好的河马先生 觉得很赞
你可能感兴趣
硕贝德光模块液冷重大突破
未知机构2026-08-14
重视集泰股份液冷硅油底部机遇
未知机构2026-06-23
中泰电新硕贝德业绩反转AIDC液冷游戏机散热AI眼镜多重共振
未知机构2025-12-22
xb机械液冷相关标的近期反馈1硕贝德核心看两个方向的液
未知机构2026-03-10
硕贝德Busbar液冷产品已通过北美客户供应商审核
未知机构2026-07-28
AIGC行业深度报告（16）：液冷，AI时代的下一个“光模块”
信息技术华西证券2024-07-24
机械设备行业跟踪周报：推荐AI资本开支相关的燃气轮机、光模块设备、液冷、PCB设备等
机械设备东吴证券2026-04-26
【公告全知道】算力+芯片+液冷+CPO+数据中心+机器人！公司具备光模块液冷散热技术-20260508
未知机构2026-05-08
【公告全知道】芯片+光通信+液冷+机器人+商业航天！公司参股光模块产业链陶瓷基板企业-20260526
未知机构2026-05-28