HeartBeam Inc美股招股说明书(2026-08-14版)

心光公司 (Xīn Guāng Gōngsī) $25,000,000 我们与泰坦合作伙伴证券有限责任公司（“泰坦合作伙伴”）就本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书所提供的普通股股份，签订了一份市价销售协议（“销售协议”）。根据销售协议的条款，我们可能通过作为销售代理（“销售代理”）的泰坦合作伙伴，于我们自行决定的时间，以每股0.0001美元的票面价值（“普通股”），以最高不超过2500万美元的总发行价，提供并出售我们的普通股股份。 我们的普通股和认股权证分别在美国纳斯达克资本市场的股票代码“BEAT”和“BEATW”下上市。截至2026年8月13日，我们普通股在美国纳斯达克资本市场的最后报告售价为每股0.5898美元。 根据本补充招股说明书及随附招股说明书，若我们的普通股在此期间有任何销售，该等销售可被视为符合1933年证券法（经修正）第415条所定义的“市场发售”（Market Offerings）。泰坦合作伙伴公司无需销售任何特定数量或金额的有价证券，而是将作为销售代理人，在泰坦合作伙伴公司与本公司共同商定的条款下，运用其正常交易和销售实践中合理的商业努力进行销售。资金不会在任何信托、托管或类似安排中收取。 根据销售协议，Titan Partners因销售普通股而获得的报酬将等于销售协议项下所售任何普通股毛收入的3.0%。就我们代表进行的普通股销售而言，Titan Partners可能被视为《证券法》意义上的“承销商”，其报酬可能被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向Titan Partners提供赔偿和分担，包括《证券法》或1934年《证券交易法》（修正案）项下的责任。 投资我们的证券涉及高度风险，包括我们的普通股交易价格曾发生过波动。请参阅本招股说明书补充文件的第S-6页开始的“风险因素”，随附基础招股说明书的第7页，以及本招股说明书补充文件和随附基础招股说明书中引用文件中类似的标题。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝批准这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 泰坦合伙公司 本招股说明书补充文件的日期为2026年8月14日 招股说明书补充文件 Page 关于本招股说明书补充部分 S-ii 招股说明书补充部分摘要 S-1 风险因素 S-6 关于前瞻性陈述的特殊说明 S-7 资金用途 S-8 我们普通股的市场价格 S-8 股息政策 S-8 我们拟售证券的描述 S-9 分配计划 S-10 法律事项 S-11 专家 S-11借鉴 incorporation by reference S-12 招股说明书 关于本招股说明书 ii 公司 1 风险因素 7 关于前瞻性陈述的特殊说明 7 资金用途 7 资本股份说明 7 债券证券说明 10 权证说明 16 权益说明 17 单元说明 17 分配计划 18 法律事项 20 专家 20 您可获取更多信息 20 借鉴性纳入 20 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附基础招股说明书共同构成我们已向美国证券交易委员会（SEC）采用“货架”注册程序提交的注册声明的一部分。本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行的特定条款，并补充和更新了随附基础招股说明书中包含的信息以及本文件中引用的其他文件中的信息。第二部分，随附基础招股说明书，提供更一般的信息。通常，当我们提及本招股说明书时，是指本文件两部分内容的结合。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与随附基础招股说明书或其中引用并已在本次招股说明书补充文件日期之前提交的任何文件中包含的信息存在冲突，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准；但前提是，如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，随附基础招股说明书中引用的文件——那么日期较晚的文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 我们进一步注意到，在我们作为任何文件附件提交且在本文件中通过引用方式纳入的任何协议中，我们所作出的声明、保证和承诺仅是为了该协议各方的利益，在某些情况下，其目的是为了在协议各方之间分配风险，并且不应被视为是对您的声明、保证或承诺。此外，此类声明、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，此类声明、保证和承诺不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。 您应仅依赖本招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书或以引用方式纳入本文中的信息。我们未授权任何人向您提供与该信息不同的信息。本招股说明书补充文件或随附的基础招股说明书中包含的信息，或以引用方式纳入本文中的信息，仅在其各自日期准确，无论本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书的交付时间或我们普通股的任何销售时间。在做出您的投资决策时，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中包含的所有信息，包括以引用方式纳入本文中的文件，非常重要。您还应在“您可以在哪里找到更多信息”和“以引用方式纳入某些信息”部分分别阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中我们引用的文件中的信息。 我们仅在与发售证券相符的司法管辖区提供出售，并寻求购买本招股说明书补充文件中提供的证券。本招股说明书补充文件的发行以及随附的基础招股说明书，以及本招股说明书补充文件中提供的证券在特定司法管辖区内的发售，可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书，必须了解并遵守在美国境外发售普通股以及本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书的任何相关限制。本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书不构成任何人在任何其作出此类发售或要约邀请为非法的司法管辖区内，就本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书中提供的证券所进行的发售要约或购买要约邀请，且不得与此类发售要约或购买要约邀请相关联。 当我们在此招股书中提及“BEAT”、“我们”、“我们的”和“公司”时，除非另有说明，我们指的是HeartBeam, Inc.当我们提及“您”时，我们指的是持有相关证券系列的持有人。 招股说明书补充概要 以下信息仅为招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中包含或通过引用纳入的更详细信息之摘要，应与招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中包含或通过引用纳入的其他部分的信息一并阅读。本摘要重点列出了关于我们和本次发行的选定的信息。本摘要可能不包含所有可能对你重要的信息。在决定投资我们的证券之前，你应该仔细阅读招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中包含或通过引用纳入的所有信息，包括本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中标题为“风险因素”部分的信息，以及通过引用纳入本文档的文件，这些文件在招股说明书补充文件中的“你可以在哪里找到更多信息；引用”部分中有描述。除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书包括HeartBeam, Inc.（一家特拉华州corporations 及其全资子公司的报告，统称为“我们”、“我们”、“我们的”、“HeartBeam”或“公司”。 公司概览 心潮（HeartBeam）是一家专注于通过个性化洞察力革新心脏护理的医疗科技公司。我们的目标是提供创新、高分辨率的远程心脏监测解决方案，患者可以在任何地方使用，以实现院外心脏疾病的检测和监测。我们开发更高分辨率心电图（ECG）解决方案的能力，是通过我们专有和专利的技术平台实现的，该平台使我们能够从三个维度收集心脏的电活动，并从这些信号中合成12导联（12L）心电图。 我们相信我们的产品（“产品”或“产品”）和服务将惠及众多利益相关者，包括患者、医疗保健提供者和医疗保健付款人，并将解决快速发展的院外心脏监测领域。作为我们长期愿景的一部分，我们相信，鉴于初期可行性研究中的积极、概念验证数据表明HeartBeam系统和标准12导联心电图在缺血检测方面具有相当的性能，我们处于独特的地位，可以在高风险冠状动脉疾病（“CAD”）监测中发挥核心作用。CAD患者发生心脏病发作或心肌梗死（“MI”）的风险增加。此外，我们独特的便携式外形尺寸将使高保真洞察结果易于获取，无论患者身在何处，而与标准12导联心电图相比，后者通常仅限于医疗保健环境。这将使我们的技术能够与标准护理协同工作，以加快诊断和适当的干预。 我们相信，我们已创造出目前信息量最丰富的便携式心电图信号，这得益于我们专利的3D信号技术。它是一个平台，拥有多种形态。该平台技术专为便携式设备设计，可在患者任何地方使用，以提供可采取行动的心脏健康智能信息。医生将能够识别心脏健康趋势和急性状况，并指导患者接受适当的护理——所有这一切都在医疗设施之外进行，从而重新定义心脏健康管理的未来。 公司专注于执行一项价值400亿美元的 cardiac monitoring platform（心脏监测平台）机遇，目标患者群体覆盖多个应用和形态，人数超过5000万。 我们的初始产品形态和服务是心贝系统（HeartBeam System）。心贝系统是美国食品药品监督管理局（FDA）批准的第一款无导联、可穿戴的合成12导联心电图设备，它从三个维度捕捉心脏的电信号，用于高保真数据采集和心律失常评估的先进诊断。心贝系统由一张信用卡大小的3D心电图记录设备、患者应用程序、医生门户以及强大的云端算法组成。与任何单导联或6导联的消费级设备不同，心贝的专利无导联、3D技术能在三个非共面维度捕捉心脏电信号，并利用个性化转换矩阵将其合成为熟悉的12导联心电图显示。这使得患者可以在家中或任何地方方便地获得用于心律失常评估的12导联心电图读数，代表了便利性和安心感的全新水平。合成的12导联心电图将由随叫随到的、获得认证的心脏科医生进行及时审查，用于心律失常评估。 心潮（HeartBeam）的信用卡尺寸三维心电图技术于2024年12月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于心律失常评估，其附加的12导联心电图合成软件于2025年12月获得FDA批准用于心律失常评估。在截至2025年6月30日和2026年6月30日的六个半月期间，心潮系统（HeartBeam System）未产生任何收入。 未来的形态将包括12导联贴片和适用于农村及国际使用的加固型工业形态。 战略重点 2026年6月，公司宣布进行战略调整，旨在加速其便携式心电图信号平台的全球推广。 公司专注于推进几项关键举措，作为此增长战略的一部分。 ● 将我们的3D心电图信号技术许可给现有合作伙伴，超越直接销售医疗设备 AI只能根据其接收到的信号质量提供可操作的洞察。HeartBeam认为，它已构建了最佳的便携式ECG信号采集平台——这是一个富含数据的3D信号，是AI从推断转向真正检测所需的输入。 公司相信，其革命性的三维信号采集与心电图处理平台能够直接提取出极为精准、达到临床级别的记录，将十多年的信号科学转化为一个可立即采取行动的基础。 该公司计划授权其技术，以帮助服务于正在医疗领域开发的依赖高质量真实世界心电图数据的第三方AI平台。 ● 根据各市场进行技术定制 心潮科技（HeartBeam）计划通过与已在五个渠道拥有分销网络的突破性专利3D心电图平台进行合作，实现全球普及。这些渠道包括政府和国家卫生系统、心电图原始设备制造商、Holter和贴片制造商、卫生系统和整合交付网络，以及消费者可穿戴公司。此外，心潮科技还将根据每种用例的需求，调整其技术形态。 公司相信其技术可适用于多种形态；从让乡村诊所能在几分钟内为病人进行分诊的坚固型设备，到用于长期监测的粘性贴片，再到为老年或不灵活患者设计的更简易形态，抑或是一款专家用户可滑入钱包的时尚紧凑型卡片。 公司持续推动其按需12导联心电图长效监护设备的重大进展。公司已开发出其新型12导联贴片的工作原型，该原型有望成为现有百亿美元级、具备报销机制市场的顶级产品。我们正在与潜在的战略合作伙伴进行讨论，并持续探索合作机会。我们相信，这款12导联贴片能够颠覆已建立报销机制、规模达20亿美元的收入市场——即远程心脏监护市场，该市场包含长期连续监护和移动心脏遥