长鑫科技)【存储】淡化价格交易,越来越好#海外存储过去两个月跌:宏观AI叙事+动量交易反噬+涨价增速放缓(本质还是在csp的bom占比太高),被献祭了#今天能看到的是:海外AI叙事基本平稳回归,多个股接近或实现新高,存储整体尚未完全修复,但好在大体是企稳了,下行风险不大#关于涨价:现在全球投资者对存储涨价预期应该都比较低了,这是好事,在cspbom占比30%、消费电子叫苦不迭的当下,继续顶风涨价越来越像饮鸩止渴,边际eps提升不明显,但对pe恶化效果显著,原厂都对过去几轮下行期心有余悸,就此打住(已经80-90%毛利率了),换个思路细水长流是否更好#关于LTA:长协LTA说了一个多季度了,信