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新云大超预期 AI需求持续闭环

2026-08-13 未知机构 Michael Wong 香港继承教育

新云大超预期，AI需求持续闭环-回归基建主线Nebius/Coreweave绩后大涨34%/19%，带动AI硬件链收盘走强——SK海力士ADR/闪迪/美光/英伟达/英特尔分别+9.0%/+5.8%/+4.9%/+3.0%/+3.3%。Q2收入均超预期，AI需求落地闭环CoreweaveQ2收入26亿美元，yoy+112%，超预期的25亿美元。NebiuisQ2收入5.8亿美元，yoy+454%，超预期的5.6亿美元。需求激增，积压订单高企+未来容量售罄。CoreweaveQ2末积压订单达到1040亿美元，环比Q1增加5%，Q3初新增250亿美元（尚未计入）。NebiusQ2新增4笔重大AI订单

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