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广发电子 NV Rubin Ultra 机架变化三大利好

2026-08-13 未知机构 XL
报告封面

根据SemiAnalysis，当前Rubin Oberon机架采用“10+9+8”的托盘布局，Rubin UltraOberon机架托盘布局调整为“9+18+9”。 增量Compute Tray PCB1️⃣层数从26层增加到30层 ，Compute Tray单卡PCB价值量进一步提升。利好：胜宏科技、鹏鼎控股。 增量NVLink Switch 2️⃣托盘数量从9个增加到18个，带动Switch Tray PCB单机柜数量翻倍。利好：胜宏科技、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等。 增量 3️⃣第二层scale up网络采用NPO，单卡对应新增4个NPO，NPO中mSAP价值量相比1.6T光模块显著增长。利好：鹏鼎控股、景旺电子、方正科技等 广发电子团队

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