ZX机械 微导纳米大涨 半导体设备继续重点推荐拳头拳头
Q2CX高层拜访公司，公司在CX的ALD/LPCVD/ PECVD份额有望显著突破，公司有望成为在两长均取得大额订单的设备公司。 订单上调：公司25年半导体新签订单18亿，年初指引27亿（+50%），当前正式上调至40亿+水平（+100%以上），我们预计全年有望到60亿级别。公司在两长每万片设备含份额价值量约3-4亿。按照明年两长扩产30万片左右计算，公司明年订单有望100亿级别 我们认为国产半导体设备是目前科技板块确定性最高的赛道之一。公司市值/明年订单比例最低的公司，性价比最高。未来随着300层以上NAND、HBM等先进制程的扩产，以及除ALD外在LPCVD和PECVD领域进展提速。公司将成为半导体设备重要弹性标的，同时与国内大客户的合作加深与先进逻辑的进展将构成高赔率期权，我们对公司有长期跟踪与模型拆分，欢迎联系交流！ 中信机械（李越/胡彬/王浩宇）
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