中国口服维生素保健品市场分析报告（简版）

中国口服维生素保健品市场分析报告（简版） 18-35岁成年人中，超65%存在膳食维生素摄入不足风险；超87%成年人维生素B2缺乏；一二线城市，成人女性维生素A达标率仅25.2%.…. 巨大的市场需求催生维生素保健品行业发展，2024年中国维生素与膳食补充剂（VDS）零售总规模达2323亿，较2023年增长3.7%，维生素保健品在其中占约15%市场份额；维生素消费终端，食品饮料超越饲料及医药化工，成增速最快产品。 消费端，消费者已经从单纯的营养补充转化为对提升免疫、提升气色、改善睡眠、提高代谢、提升活力等的需求。从2024年中国维生素保健品类产品备案情况来看，补充多种营养素保健食品已成为主要新增产品类型。京东平台数据也显示，2023年复合维生素市场份额占比就已高于单一维生素产品，到2024年复合维生素占比更是有显著提升。“%% 不过，即使维生素摄入不足如此普遍，中国各世代人群膳食营养补充剂购买渗透率依然较低，Z世代（1995-2009年出生）仅34%，Y世代（1980-1995年出生）也仅有不论是培育新的市场还是继续挖掘存量市场价值，中国维生素类保健品市场都存在规模增长的潜力。 品牌端，以天猫平台销售额计，中国维生素保健品CR5占比约为54.6%，而其中TOP1品牌汤臣倍健占据17.5%市场份额，善存排在之后，拿下15.6%的市场，整体头部品牌并无形成绝对的市场优势，竞争较为激烈；到下一梯队，分别是养生堂占据8%市场份额，Swisse市场份额7.4%，21金维他6.1%，以上第二梯队品牌，市场差距也 为进一步了解中国维生素保健品市场发展趋势，博观研究院发布《中国口服维生素保健品市场分析报告（简版）》，从中国口服维生素保健品市场潜力、中国口服维生素保健品市场格局等方面展开分析，以期为从业者提供参考。 中国口服维生素保健品市场分析报告（简版） 第一章：中国口服维生素保健品市场潜力分析 第二章：中国口服维生素保健品市场格局分析 ，水溶性需多样化补充；脂溶性警惕过量·超87%成年人存在维生素B2摄入不足风险·维生素补剂包含单一/复合维生素及功能性维生素提升免疫、美容养颜、改善睡眠等已成为消费者补充维生素主要需求Z世代膳食营养补充剂渗透率仅34%；人均消费金额为美国的1/5 中国维生素与VDS市场份额超2000亿，维生素占比15%左右，维生素终端市场，食品饮料增速最快；新增备案以多种营养保健品为主·复合维生素市场份额占比提升，以18-35岁年龄段增速最快，CR5占比54.6%，TOP1占比17.5%，头部品牌竞争激烈，海外维生素D市场，TOP1品牌占据近50%市场份额 中国口服维生素保健品市场潜力分析 维生素（Vitamin）是维持生命活动必需的一类微量有机化合物，属于人体六大营养素之大多数维生素无法由人体自身合成（如维生素维生素C、B族），必须通过食物或补充剂摄取，维生素不构成细胞或提供能量，，而是通过参与酶促反应、代谢调节等维持生理功能。 ·水溶性维生素包括 B族维生素和维生素C 脂溶性维生素包括维生素A、D、E、K · 特点 溶解性：溶于脂肪及有机溶剂，不溶于水;·储存与代谢：可在肝脏和脂肪组织中长期储存，代谢缓慢，过量摄入易蓄积中毒;吸收依赖：需与膳食脂肪共同吸收，胆汁和胰酶辅助其消化 维生素A（视黄醇）：维持视力、保护上皮细胞完整性、增强免疫力;维生素D（钙化醇）：促进钙磷吸收、维护骨骼健康、调节免疫功能；维生素E（生育酚）：抗氧化、保护细胞膜、维持生育功能;维生素K（葡萄糖酮）：参与凝血因子合成、促进骨骼钙化 需警惕过量风险，长期补充建议监控血液浓度 日常饮食中易流失，需注重多样化摄入 营养补充型维生素 功能复合型维生素 单一维生素：针对特定营养素缺乏人群，如维生素C、维生素D3、维生素B族等 抗氧化组合：维生素C+葡萄籽提取物 eg:维生素C：用于增强免疫力、抗氧化(如汤臣倍健维生素C片、Swisse维生素C泡腾片) 护眼组合：维生素A+叶黄素 维生素D：促进钙吸收，维护骨骼健康(如伊可佳维生素D滴剂、Swisse维生素D胶囊) 美容养颜类： 添加维生素C、E及辅酶Q10等，主打抗氧化、改善皮肤水分和油分平衡 增强免疫类: 复合维生素：综合补充多种维生素和矿物质 以维生素C、D为核心，结合益生菌或植物提取物（如螺旋藻），强调提升抵抗力 eg:(如21金维他多维元素片、善存多维元素片) 运动营养类： 维生素B群与氨基酸复配，针对健身人群设计，促进能量代谢和肌肉恢复 提升免疫、美容养颜、改善睡眠等已成为消费者补充维生素主要需求 根据维生素品类及适应人群搜索指数，现阶段，VC、VB族、VD、叶酸、VA、钙、铁、锌等是消费者主要关注的营养元素；而具体需求，消费者已经从营养补充转化为对提升免疫、提升气色、改善睡眠、提高代谢、提升活力等的需求。分人群来看，儿童、青少年更注重改善食欲和提升免疫力；成年女性对内调美容、代谢提升以及免疫提升有更高要求;成年男性则是更关注活力提升以及改善健康状态；到中老年阶段，女性更关注调节情绪及保护心脏，男性对心脑血管、脑力守护需求更高。 对VC、VA、VB等维生素种类需求更高，更注重改善食欲和提高免疫力 对VC、VE、VB等维生素种类需求更高，对内调变美、代谢提升、免疫提升有更高要求 Z世代膳食营养补充剂渗透率仅34%；人均消费金额为美国的1/5 在维生素摄入不足如此普遍的环境下，中国各世代人群膳食营养补充剂购买渗透率依然较低，Z世代（1995-2009年出生）仅34%，Y世代（1980-1995年出生）也仅有45%，中国维生素保健品市场依然有较大的培育空间；另外，以2022年中国维生素与膳食补充剂人均消费金额来看，人均消费为22美元，同比增长5%，仅为美国的1/5，不论是培育新的市场还是继续挖掘存量市场价值，中国维生素类保健品市场都存在规模增长的潜力。 中国口服维生素保健品市场格局分析 中国维生素与VDS市场份额超2000亿，维生素占比15%左右 维生素终端市场，食品饮料增速最快；新增备案以多种营养保健品为主 复合维生素市场份额占比提升，以18-35岁年龄段增速最快 根据京东平台数据，2023年复合维生素市场份额占比就已高于单一维生素产品，到2024年复合维生素占比更是有显著提升。而就复合维生素来说，其交易总额也呈现不同年龄结构变化，首先以45岁+人群为主要消费人群，18-35岁人群排在其之后；但从2024年增速来看，18-35岁则是增速最快的年龄结构，45岁+次之。4-10岁是排在第三位，交易额接近18-35岁年龄段。 2024年复合维生素矿物质市场呈现不同年龄结构变化 CR5占比54.6%，TOP1占比17.5%，头部品牌竞争激烈 以天猫平台销售额计，中国维生素保健品CR5占比约为54.6%，而其中TOP1品牌汤臣倍健占据17.5%市场份额，善存排在之后，拿下15.6%的市场，整体头部品牌并无形成绝对的市场优势，竞争较为激烈；到下一梯队，分别是养生堂占据8%市场份额，Swisse市场份额7.4%，21金维他6.1%，以上第二梯队品牌，市场差距也并不明显，彼此竞争程度较高。但就CR5来说，头部梯队相较于第二梯队，市场优势较为明显。短期内梯队竞争加剧，但跨梯队可能性较小。 从功能性来看，各类维生素细分品类，如维生素C系列、B族系列、维生素D系列均包含在列；人群上也实现从儿童到青少年、成人、中老年全覆盖 核心产品善存多种维生素矿物质片全球销量第一，其产品以中老年维生素、职场必备维生素以及孕童补钙三类进行细分，以多维元素片为主 其主打产品维生素E细分市场市占率第一，维生素E和维生素C主打天然维生素概念，另外明星产品还包括B族维生素 斯维诗旗下维生素主要在其自然焕颜产品系列，包括女士复合维生素、超级B族、维C泡腾片等；另外在男性保健品及母婴健康中也包含相关维生素产品 *版权声明 本报告为博观研究院创作，版权归博观研究院所有。未经博观研究院允许，任何组织和个人不得以任何形式复制或传播。 博观研究院 博观研究院（BroadviewLab）是博观咨询下设专业研究机构，借助长期持续的商业数据和情报积累、团队的专业经验，力求帮助客户洞察市场趋势和机会，在重大战略上做出更正确的决策，让每一个客户都可以将自身有限的商业资源发挥出最大的效能。） 博观研究院能做什么？ 博观研究院主要聚焦在医药大健康行业，长期研究中国和日本市场，洞察中国市场趋势和增长机会，以日本医药健康企业的成功经验启迪中国企业创新与发展，帮助医药健康类企业解决各类商业问题，提供研究和咨询服务： ■研究服务：中日市场研究、品类与赛道研究、产品与创新研究、消费者研究、竞争与营销研究等各类基础和定制化研究; 咨询服务：企业战略咨询、品牌策略咨询、产品创新咨询、市场营销咨询等各类商业咨询。 任何研究和咨询问题，请联系我们 罗金辉+86 136-9149-3894luojinhui@boaoreview.com 博观研究院 *免责声明 本报告不作为任何投资或交易的依据，报告中提到的任何第三方产品、服务、公司、组织或网站仅供参考，均不代表作者及所在单位对其有任何褒贬之意。任何机构和个人若使用本报告的数据、方法和