2022年中国新型储能行业简版分析报告

总结

一、发电与用电情况

• 中国全社会发电量：

  • 2016年至2021年，中国全社会发电量从5.45万亿千瓦时增长至7.53万亿千瓦时。
  • 可再生资源发电量占比从16.45%增至25.33%，并在2021年达到17.65%。

• 发电装机容量及结构：

  • 2021年中国发电装机容量为23.7亿千瓦，其中火电、水电、核电、风电、太阳能发电占比分别为16.0%、17.0%、11.0%、8.0%和3.5%。

• 用电量结构：

  • 2021年城乡居民生活用电占比为14.13%，第一产业、第二产业和第三产业用电占比分别为7.5%、67.52%和17.12%。

二、储能市场

• 全球储能市场：

  • 2016年至2021年，全球储能累计装机容量从171.3GW增加到203.5GW，年均复合增长率约为7.73%。
  • 新型储能累计装机规模从12.2%增长到12.5%。

• 中国储能市场：

  • 2016年至2021年，中国储能累计装机容量从32.8GW增长到71.5GW，年均复合增长率约为15.3%。
  • 抽水蓄能占储能市场的比重最高，达到86.3%。

三、电化学储能

• 全球电化学储能：

  • 2014年至2020年，全球电化学储能新增装机容量从0.4GW增长到3.4GW，累计装机容量从1.7GWh增加到16.5GWh。
  • 2016年至2021年，中国电化学储能累计装机规模从0.9GW增加到7.1GW，年均复合增长率约为32.5%。

• 应用分布：

  • 2020年，可再生能源并网、户用、调峰、辅助服务和其他应用占中国电化学储能装机的比重分别为40%、14%、5%、21%和1%。

四、氢能与锂电

• 氢气产量：

  • 2017年至2021年，中国氢气产量从1026.5万吨增长到3300万吨，年均复合增长率为20%。
  • 加氢站数量从2017年的250座增加到2021年的2000座，年均复合增长率为60%。

• 锂矿产量：

  • 2015年至2021年，全球锂矿产量从3.15万吨增长到16.9万吨，年均复合增长率为24.7%。
  • 2020年中国锂矿下游消费结构中，电池占74%，陶瓷和玻璃占14%，润滑脂占3%等。

五、新能源材料

• 三元正极材料：

  • 2017年至2021年，全球及中国三元正极材料出货量分别从23.7万吨和12.7万吨增加到42.7万吨和28.1万吨。
  • 2021年，全球市场前五大供应商分别是容百科技（14%）、当升科技（12%）、天津巴莫（12%）、长远锂科（9%）和贵州振华（8%）。

• 石墨烯行业：

  • 2017年至2020年，中国石墨烯行业市场规模从7亿元增长到32亿元，年均复合增长率为49.1%。
  • 下游应用领域主要集中在新能源、涂料、医疗健康和复合材料等领域。

六、储能系统与设备

• 储能电池：

  • 2014年至2021年，全球储能电池出货量从24.7GWh增长到328.3GWh，年均复合增长率为37.5%。
  • 2020年中国储能系统电池市场份额中，宁德时代占据79%的份额。

• PCS与BMS：

  • 202