计算机行业周报

2026年8月10日 计算机行业周报 看好 本周计算机行业指数表现 上周（8.3-8.7）计算机（申万）板块上涨4.94%，沪深300指数上涨2.32%，计算机板块跑赢沪深300指数2.63个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第10位。 上周涨幅前3名分别为凯旺科技（42.46%）、行云科技（33.30%）、盈建科（33.21%），跌幅前3名分别为科蓝软件（-8.66%）、ST银江（-6.65%）、南天信息（-6.21%）。 本周关注 1、阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8总参数量2.4万亿2、SK海力士与闪迪将在FMS 2026发布HBF首个标准规范3、Meta推出首款AI编程智能体，向Anthropic和OpenAI发起挑战4、Anthropic确认组建芯片团队自研AI芯片以降低对英伟达的依赖5、失控模型越来越多！Meta也报告其模型入侵了其他公司的系统6、DeepSeek等获宇树科技战略配售 数据来源：Wind，国新证券整理 投资线索 建议AI算力等投资机会。 风险提示 1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。 分析师：钟哲元登记编码：S1490523030001邮箱：zhongzheyuan@crsec.com.cn 证券研究报告 目录 一、上周市场回顾........................................................................................................................................................................4二、上周关注................................................................................................................................................................................41、阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8总参数量2.4万亿............................................................................42、SK海力士与闪迪将在FMS 2026发布HBF首个标准规范.......................................................................................53、Meta推出首款AI编程智能体，向Anthropic和OpenAI发起挑战....................................................................54、Anthropic确认组建芯片团队自研AI芯片以降低对英伟达的依赖..................................................................65、失控模型越来越多！Meta也报告其模型入侵了其他公司的系统.........................................................................76、DeepSeek等获宇树科技战略配售..............................................................................................................................8三、风险提示................................................................................................................................................................................8 图表目录 图表1：计算机行业板块相对表现（%）.................................................................................................................................4图表2：计算机行业个股涨跌幅.................................................................................................................................................4 一、上周市场回顾 上周（8.3-8.7）计算机（申万）板块上涨4.94%，沪深300指数上涨2.32%，计算机板块跑赢沪深300指数2.63个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第10位。 数据来源：Wind，国新证券整理 目前计算机行业上市公司共334家，其中，269家公司收涨，占比80.30%。上周涨 幅 前3名 分 别为凯 旺 科 技（42.46%）、行 云 科 技（33.30%）、盈 建 科（33.21%），跌幅前3名分别为科蓝软件（-8.66%）、ST银江（-6.65%）、南天信息（-6.21%）。 二、上周关注 1、阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8总参数量2.4万亿 《科创板日报》3日讯，阿里巴巴发布新一代基座大模型Qwen3.8，总参数量 2.4万亿，在编程（Coding）和专业办公（Cowork）方面能力进行了提升。今日放榜的权威三方榜单Arena中，阿里Qwen模型仅次于Anthropic的Claude系列，整体性能处于全球大模型第一梯队。目前，Qwen3.8的API已上线千问AI平台，并接入阿里今日同步推出的Agent产品“千问办公”。Qwen3.8-Max预计下周开源，同时还将开源Qwen3.8-27B。开发者可通过千问AI平台获得Qwen3.8的API服务，国内每百万Tokens输入12元、输出36元，隐式缓存命中仅1.5元，而输入与输出的国际价格为Opus5的40%与24%。 2、SK海力士与闪迪将在FMS 2026发布HBF首个标准规范 IT之家8月4日消息，SK海力士宣布联合闪迪（Sandisk），将在美国加州举办的闪存峰会2026（FMS 2026）期间共同发布下一代存储技术高带宽闪存（HBF，High Bandwidth Flash）的首个标准规范。 IT之家注：HBF是介于HBM和固态硬盘之间的新型存储层级，不仅具备与HBM类似的高速数据传输能力，还可基于NAND闪存大幅提升容量。在AI推理普及、数据处理需求激增的背景下，其高带宽与可扩展容量特性优势受到业界关注。 此次发布的标准规范，是继SK海力士去年8月与闪迪启动HBF标准化合作，并于今年2月成立联盟后，历时约6个月推出的首项成果。该规范定义了两种容量配置，分别采用8层和16层NAND芯片堆叠，最高支持512GB容量；并按三个等级（Grade 1~3）设定带宽标准，数据传输能力覆盖约0.4TB/s至3.0TB/s。 值得关注的是，HBF与处理器之间采用行业标准UCIe互联，为HBF与GPU、CPU等不同类型的处理器灵活连接奠定了基础。 该规范由全球最大的开放式数据中心技术合作组织OCP（Open ComputeProject）正式发布，成为行业通用开放标准，而非企业私有标准。 SK海力士表示，以此为契机，公司计划加快HBF在AI存储市场的规模化落地，并加速构建生态体系。目前，HBF联盟已汇聚谷歌与Tenstorrent。未来，公司将继续依托开放合作，不断扩大生态体系，同时提升技术成熟度与市场接受度。 与此同时，SK海力士将在FMS 2026设立展台，首次公开目前开发进展顺利的第十代（V10）375层4D NAND闪存晶圆和产品。较上一代，其性能功耗比提升2.5倍，特别适用于对性能与能效要求极高的AI基础设施环境（例如数据中心）。公司计划于明年初启动基于此NAND闪存的高性能、大容量企业级固态硬盘（eSSD）量产。 3、Meta推出首款AI编程智能体，向Anthropic和OpenAI发起挑战 Meta正推出其首款名为Muse Code的编程智能体，力图挑战领先的AI实验室Anthropic和OpenAI。 Muse Code是AI负责人亚历山大·王的最新重要发布，他领导Meta超级智能实验室并负责基础模型开发。王于去年6月加入Meta，是CEO马克·扎克伯格为重振公司陷入困境的人工智能战略而引入的核心人物。 这款新工具与Anthropic的Claude和OpenAI的Codex助手类似，使用户能够在单一用户界面内更轻松地构建应用程序，同时管理大量支持软件开发流程的AI数字智能体。 “Muse Code是一款终端编程智能体，与市场上许多其他编程智能体一样，”王表示。“因此，你可以通过一条命令安装它，然后使用它来完成各种用例下的完整软件工程任务，包括规划变更、编写代码、验证结果。” Meta的这款编程智能体以测试版（即预览版）形式提供，可与Meta最新的AI模型Muse Spark 1.2协同工作。与Meta于7月发布的Muse Spark 1.1模型类似，最新版本专注于编程领域。 不过，最新的Muse Spark模型与此前版本有所不同，因为它是与MuseCode共同开发和训练的，王表示这提升了整体的编程性能。 开发者可通过按量付费方式访问Muse Code，王表示其API定价与MuseSpark 1.1版本类似，公司对输入token收取每百万个1.25美元，输出token每百万个4.25美元。 王补充说，Muse Code还设有“贡献者层级，可以以显著更低的成本接入”，他称其“比按量付费层级便宜10倍以上”。 “作为该层级的一部分，你选择以行业标准方式帮助改进模型，这与所有其他编程智能体的做法一致，”王表示。（环球市场播报） 4、Anthropic确认组建芯片团队自研AI芯片以降低对英伟达的依赖 财联社8月5日讯据媒体报道，随着旗下模型需求快速增长，人工智能（AI）公司Anthropic正在组建团队，开发自研AI芯片。 根据一份招聘信息以及公司声明，Anthropic正在招聘工程师，为其Claude模型设计定制芯片。 Anthropic一名发言人对媒体表示，公司正在组建内部半导体团队，为Claude设计专用芯片。这是Anthropic首次公开确认相关计划。 据悉，Anthropic将协同设计硬件和AI模型，使Claude能够在“满足客户需求的规模下”运行得更快、更高效。 该发言人强调，Anthropic将继续采取“多芯片策略”，来自亚马逊云计算服务（AWS）、谷歌、英伟达以及AMD的硬件仍将是该AI实验室扩大算力规模的核心 组成部分。 综合媒体此前的爆料，Anthropic正在探索设计自研芯片的可能性，并且已与三星电子探讨就芯片制造展开合作。 自主研发AI芯片是一项成本高昂且技术难度极大的工程，但这可以帮助企业降低对英伟达的依赖。目前，英伟达在AI加速芯片市场占据主导地位。 此外，自研芯片也能让AI实验室根据自身模型需求定制计算架构，提高算力利用效率。 Anthropic并非首家进军AI芯片设计领域的AI公司。今年6月，竞争对手OpenAI公布了其自主设计的专用芯片“Jalapeño”，该芯片由OpenAI与博通共同开发。 法国AI初创公司Mistral首席执行官此前