浙商AI战队冯翠婷行云科技重点提示算力租赁龙

2026-08-13 未知机构绿毛水怪

清关与供应链情况
自行云科技开展算力业务以来，所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守法规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。目前行云科技海外采购的相关产品均按计划正常清关到货，整体供应链稳定有序。
订单履约情况
截至2023年9月，行云科技在手算力长期（3-5年）订单规模约150.82亿元。公司客户涵盖国内核心的央企、云厂商、模型厂商等，在验证算力租赁服务商“拿卡+交付”能力后，愿意主动为算力溢价买单。
估值与投资机会
保守估计行云科技2027年（27E）净利20+亿元，对应市值500亿元打底。近期因谣言调整提示算力租赁龙头买入机会。算力租赁公司近期因Neocloud、token分成、下半年兑现等逻辑有机会向上拉升估值锚。
重点提示板块与个股
重点提示算力租赁板块，相关个股包括：行云科技、宏景科技、利通电子、协创智能、杰创智能、蜂助手、平治信息、三人行、华策影视等。CoreWeave 2026年Q2业绩超预期，盘后大涨17%。