浙商AI战队冯翠婷 行云科技重点提示 算力租赁龙头行云科技昨天晚上辟谣很及时 CoreWea

1、清关与供应链情况自行云科技开展算力业务以来，所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守法规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。目前行云科技海外采购的相关产品均按计划正常清关到货，整体供应链稳定有序。 2、订单履约情况截至本公告披露日，行云科技在手算力长期3-5年订单规模约150.82亿元。8月1日我发的《行云科技三签补充协议看算租下游兜底》深度提到公司的客户涵盖国内核心的央企、云厂、模型厂商等，在验证算力租赁服务商“拿卡+交付”能力后，愿意主动为算力溢价买单。 3、我们保守估计公司市值500亿打底（27E净利20+亿），由于谣言调整提示龙头买入机会拳头算力租赁公司最近由于Neocloud、token分成、下半年兑现等逻辑有机会向上拉升估值锚。 4、CoreWeave26Q2业绩超预期，盘后大涨17%，重点提示算力租赁板块，行云科技、宏景科技、利通电子、协创数据、杰创智能、蜂助手、平治信息、三人行、华策影视等。 ☎️
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