招商电子 设备及零部件景气持续旺盛 市场空间或

[礼物]据互动易平台，某设备公司表示，未来3-6个月受个别供应商交付紧张影响，交付的确受到很大压力，公司认真做好生产组织与供应链协同，全力保障客户订单保质保量交付。 [礼物]据韩国《首尔经济日报》，SK海力士重启了大连NAND2号工厂的建设，新生产线投片量5万片/月，预计最早26M11设备move in，明年上半年量产。 [礼物]近期SEMI上修WFE指引预期，头部逻辑&存储公司均更新未来产能计划，全球及国内市场扩产展望乐观，未来三年设备订单有望持续上行。设备厂目前部分受零部件供应链影响交付，我们认为设备及零部件在手订单非常旺盛，景气度超过市场预期，设备及零部件订单业绩或持续向好，随着国内外资晶圆厂产能持续扩张，空间有望进一步打开。 🔶设备：北方华创、拓荆科技、中微公司、微导纳米、华海清科、芯源微、屹唐股份、精测电子、中科飞测、盛美上海、矽电股份、联动科技、金海通、精智达、先导基电等； 🔶零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、神工股份、新莱应材、臻宝科技、珂玛科技、先锋精科、恒运昌、***等； 🔶材料：江丰电子、****、艾森股份、神工股份、上海新阳、兴福电子、安集科技、路维光电、清溢光电、龙图光罩、欧莱新材等； [礼物]自主可控报告：【招商电子】半导体自主可控跟踪报告：需求旺盛带动国内外产能持续扩张，设备材料等订单及业绩趋势向好