- 核心观点:设备及零部件市场景气度持续旺盛,市场空间或将逐步打开。
- 关键数据:
- 某设备公司表示,未来3-6个月受个别供应商交付紧张影响,交付压力较大,但公司正全力保障客户订单交付。
- SK海力士重启大连NAND2号工厂建设,新生产线投片量5万片/月,预计2026年11月设备move-in,明年上半年量产。
- SEMI上修WFE指引预期,头部逻辑&存储公司更新未来产能计划,全球及国内市场扩产展望乐观。
- 研究结论:
- 设备厂部分受零部件供应链影响交付,但设备及零部件在手订单非常旺盛,景气度超过市场预期。
- 预计未来三年设备订单有望持续上行,设备及零部件订单业绩或持续向好。