CoreWeave业绩超预期,盘后大涨近16%。公司披露Q2营收25.8亿美元(同比+112%),新签合同利润率预计高出5-10个百分点,订单增至1040亿美元,2026年收入指引上调至124-132亿美元,资本开支上调至350-390亿美元。
A股算力租赁行业受益于全球算力卡需求旺盛及英伟达B300卡稀缺性,弹性更大。尽管国内算租公司增多,但卡需求量同步增长,具备持续拿货和token消纳能力的公司确定性更高。
相关标的:蜂助手、东阳光、协创数据、宏景科技。