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数据中心“去美化”的行政命令细节
- 政府要求新建数据中心项目仅使用国产AI芯片;建设进度不足30%的项目须移除所有已安装的外国芯片。
- 这并非指导性意见,而是强制性要求。
- 主要城市目标:2027年AI芯片自给率至少70%。
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SMIC先进产能的“精确路线图”
- 7nm(N+2)产能规划:
- 2024年:21 kwpm
- 2025年:26 kwpm
- 2026年:40 kwpm(预期)
- 2027年:65 kwpm(预期)
- 2028年:98 kwpm(预期)
- 2028年先进逻辑收入预计60亿美元,占总收入34%(2025年仅18%)。
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AI加速器TAM的“敏感性矩阵”
- 假设条件:裸片尺寸700mm²、良率20-40%。
- 若中国年需求600万颗AI加速器,市场潜力巨大。