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华创电子8月科技行业投资策略会议纪要

2026-08-11 未知机构 ZLY
报告封面

发布时间：2026-08-11 一、核心要点 1. 会议聚焦8月科技反攻窗口，建议重点布局高景气板块，参会者需自主承担投资风险二、各板块核心观点 1. MLCC板块：高容、超高容供需紧俏，海外厂商扩产不足，国内厂商如三环集团具备国产替代空间，8月价格快速回暖2. PCB板块：三季度新品拉货启动，英伟达（NVDA）、Meta等需求带动业绩环比加速，推荐景旺电子、方正科技等弹性标的及深南电路、生益科技等白马标的3. 存储板块：原厂以价换量，长鑫存储具备稀缺性，国产替代空间大，盈利稳定性提升4. 半导体设备板块：全球扩产周期向上，国内国产替代逻辑明确，峰值或达1200亿美元，推荐长川科技，目标市值5000亿 三、风险与关注 1. 海外科技需求不及预期、地缘政治波动可能影响板块走势2. 部分细分领域估值过高需警惕回调风险3. 扩产节奏或受宏观经济环境干扰

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