嘉信理财美股招股说明书(2026-08-12版)

1.25亿美元5.108%固定利率优先票据（到期日为2032年） 1.35亿（135,000,000）美元 5.655% 固定转浮动利率优先票据，到期日为2037年 这是一笔总额为12.5亿美元的5.108%固定利率-浮动利率高级票据（到期日为2032年，简称“2032年票据”）的承销，以及一笔总额为13.5亿美元的其他本金。5.655%固定利率高级票据（到期日为2037年，以下简称“2037票据”），连同2032票据，由查尔斯·施瓦布公司（“CSC”）发行。 2027年2月12日的《2032备忘录》。利息将从原始发行日起计算（含），至2032备忘录利息重置日止（不含），按每年5.108%的固定利率计算。2032年票据将于2032年8月12日到期（“2032年票据到期日”）。在固定利率期内（“2032年票据固定利率期”），2032年票据的利息将按半年支付一次，自原始发行日起计算，至2031年8月12日止（“2032年票据利息重置日”），于每年2月12日和8月12日按未付金额支付；在浮动利率期内（“2032年票据浮动利率期”），2032年票据的利息将按季度支付一次，自2032年票据利息重置日起计算，至2032年票据到期日止，于未付金额按每年4月30日和10月31日支付；但最终利息支付与最终2032年票据利息期（按本定义界定）将等于2032年票据到期日。我们将于（i）原始发行日起，以及（ii）自2032年票据利息重置日起至2032年票据到期日止，按等于适用相关利息期的复合SOFR（按“票据说明—利息—浮动利率期”下定义）的利率，加上0.950%支付首次利息。 2037年票据将于2037年8月12日到期（“2037年票据到期日”）。在固定利率期内（“2037年票据固定利率期”），2037年票据的利息将自原始发行日起至但不包括2036年8月12日（“2037年票据利息重置日”）按半年支付一次，于每年2月12日和8月12日支付，并在浮动利率期内（“2037年票据浮动利率期”）自2037年票据利息重置日起至但不包括2037年票据到期日按季度支付；但最终利息支付（针对最终2037年票据利息期，如本定义所述）将等于2037年票据到期日。我们将于2027年2月12日对2037年票据进行首次利息支付。利息将按以下方式累积：(i) 自原始发行日起至但不包括2037年票据利息重置日，按年利率5.655%计算，以及(ii) 自2037年票据利息重置日起至但不包括2037年票据到期日，按等于“票据说明—利息—浮动利率期”下定义的复合SOFR（适用于相关利息期）加1.320%的利率计算。 作为一项选择权，我们可以在“票据描述—可选赎回”条款下所述的条件下赎回票据。票据将是我们的一项无担保优先债务，其等级与其他三项无担保优先债务完全相同。 我们无意在任何证券交易所申请挂牌该票据，也无意将其纳入任何自动做市商报价系统。目前，该票据没有公开市场。 投资票据涉及风险。请参阅从第S-7页开始的“风险因素”。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些票据，也未对其充分性或准确性作出认定。本招股说明书补充文件或随附的招股说明书。任何与此相反的陈述均属犯罪行为。 bank.这些票据不受联邦存款保险公司或其他任何政府机构的保险。这些票据不是储蓄账户、存款或任何其他义务。 承保人仅通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施，以账簿记录形式向其参与者账户（包括 Euroclear 银行，SA/NV 和 Clearstream Banking, société anonyme 及其间接参与者）交付票据，且须于纽约市支付款项，时间约为 2026 年 8 月 12 日。 Joint Book-Running Managers 目录 补充说明 关于本招股说明书补充文件，您可在其中找到更多信息前瞻性声明风险因素募集资金用途票据说明某些材料美国联邦所得税考虑因素某些ERISA考虑因素承销（利益冲突）致投资者的通知法律事项专家 招股说明书 关于本招股说明书 风险因素 未来展望陈述 您可获取更多信息 查尔斯·施瓦布公司 资金用途说明 债券证券说明 优先股说明 存托股份说明 普通股说明 购买合同说明 权证说明 单元说明 全球证券 分配计划（利益冲突） 证券有效性 专家 我们或承销商均未授权任何人提供除本补充招股书或随附招股书中包含或参照纳入的信息之外的任何信息。我们或承销商不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，亦不对此类信息的可靠性提供任何保证。 我们及承销商均不打算在任何禁止发出要约或销售票据的司法管辖区销售票据。本招股说明书补充文件及随附招股说明书的分发以及票据在特定司法管辖区内的发售可能受法律限制。美国境外人士如获得本招股说明书补充文件及随附招股说明书，必须了解并遵守与美国境外发售票据及分发本招股说明书补充文件及随附招股说明书相关的任何限制。本招股说明书补充文件及随附招股说明书不构成，且不得在任何未获授权作出此类要约或招股，或作出此类要约或招股的人士未获得相应资格，或向其作出此类要约或招股不合法的司法管辖区内被任何人用作要约或招股。 目录 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与随附招股说明书共同构成我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明（文件编号：333-275858）的一部分，该注册声明采用“货架”注册程序提交。在本招股说明书补充文件中，我们向您提供关于本次发行中我们拟售出的票据的具体信息以及关于本次发行本身的信息。本招股说明书补充文件与随附招股说明书均包含或通过引用方式纳入了关于我们、我们的票据以及其他您在投资我们的票据前应知悉的重要信息。本招股说明书补充文件还添加、更新并修改了随附招股说明书中包含或通过引用方式纳入的信息。若本招股说明书补充文件中的任何陈述与随附招股说明书中的陈述不一致，则视为随附招股说明书中的陈述已被本招股说明书补充文件中的陈述修改或取代。您在投资我们的票据前，应阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书以及“您可以在哪里找到更多信息”中描述的补充信息。 本招股说明书补充文件中凡出现“我们”、“我们”、“我们的”和“CSC”字样，均指查尔斯·施瓦布公司（The Charles Schwab Corporation）。本招股说明书补充文件中凡出现“公司”字样，均指CSC及其子公司。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中所列的货币金额均以美元计价。 我们根据任何作为本招股说明书补充文件中引用文件附件的协议所包含的陈述、保证和契约，仅为该等协议的各方利益而作出，在某些情况下，其目的是为了在这些协议的各方之间分配风险，这些陈述、保证或契约不应被视为是对您的陈述、保证或契约。此外，这些陈述、保证或契约仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和契约不应被依赖，以准确反映我们当前的状况。您应假定本招股说明书补充文件中包含或引用的文件以及在本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的任何文件中的信息，仅在其各自日期是准确的。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自这些日期以来已经发生变化。 目录 您可以在此处找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、股东委托书及其他信息。我们的SEC文件可通过互联网在美国证券交易委员会网站www.sec.gov查阅。我们的10-K、10-Q和8-K表格报告及其修订文件，在提交给SEC后，亦会尽快在我们的公司网站www.aboutschwab.com上提供免费下载。SEC和我们公司的网站地址仅作为非活动性文本参考列出，这些网站上包含的信息并非本补充招股说明书或随附招股说明书的一部分。 通过参考其他文件向您提供信息。经参考而纳入的信息被视为本招股书的一部分。美国证券交易委员会（SEC）允许我们“引用已提交信息”，这意味着我们可以披露重要的补充招股说明书和随附招股说明书。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书通过引用纳入下列文件： • 2025财年12月31日结束的10-K表格年度报告；• 2026年3月31日和6月30日结束的季度10-Q表格季度报告； • 2026年1月29日（仅限第5.02项）、4月22日、5月21日、5月22日、6月1日和6月29日提交的8-K表格临时报告；以及 • 2026年4月6日提交并在4月17日补充的14A表格最终委托投票说明书（仅将其在2025年12月31日结束的财年10-K表格年度报告第三部分中引用的部分纳入）。 此外，我们还参考性地纳入了我们根据1934年《证券交易法》（经修订，下称“交易法”）第13(a)、13(c)、14和15(d)条向美国证券交易委员会（SEC）提交的，在本次招股说明书补充文件日与本次发行终止日之间的其他文件。 本招股说明书补充文件或随附招股说明书中通过引用包含的任何陈述，或被视为通过引用包含的任何陈述，如本招股说明书补充文件或随附招股说明书中的陈述，或任何其他随后提交并通过引用包含在本招股说明书补充文件或随附招股说明书中修改或取代该陈述的文件中的陈述，则应视为根据本招股说明书补充文件或随附招股说明书的目的进行了修改或取代。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改或取代外，不应被视为构成本招股说明书补充文件或随附招股说明书的一部分。 本招股说明书补充文件或随附招股说明书中关于本招股说明书补充文件或随附招股说明书中所述合同或其他文件的条款内容的声明，并非意在表示完整，且当提及此类合同或其他文件的特定条款时，这些条款应依据此类合同或其他文件的所有条款进行全面解释。在审阅通过引用纳入的任何协议时，请记住，它们被纳入是为了向您提供有关此类协议条款的信息，并非意在提供任何其他关于我们的事实或披露信息。这些协议可能包含我们或其他方的陈述和保证，这些陈述和保证不应在所有情况下被视为绝对的事实陈述，而应被视为一种风险分配方式，即如果这些陈述被证明不准确，则将风险分配给一方。这些陈述和保证仅在相关协议的日期或此类协议中指定的其他日期或日期作出，并受最新发展情况的影响。因此，这些陈述和保证本身可能无法描述其作出之日或任何其他时间的情况。 目录 您可以免费申请获取这些文件，方式如下：通过书面、电话或电子邮件发送至以下地址： The Charles Schwab Corporation3000 Schwab WayWestlake, TX 76262(817) 859-5000investor.relations@schwab.com 目录 前瞻性陈述 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括经引用的文件，不仅包含历史信息，还包含根据1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）第27A条及《交易所法》第21E条定义的“前瞻性陈述”，并使用诸如“相信”、“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“可能”、“估计”、“似乎”、“可能”、“将”、“旨在”、“维持”、“继续”、“寻求”等词语以及其它类似表述来识别这些前瞻性陈述。此外，任何涉及预期、策略、目标、预测或对未来事件或情况其它描述的陈述均属于前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述反映了管理层截至本文件日期的预期和目标，或者在参考了任何文件的情况下，反映截至那些文件日期的预期和目标，均基于公司高级管理层的最佳判断。这些陈述涉及，但不仅限于： •本次债务发行的所得款项用途； 笔记的评级； • 用于票据的交易市场； • 长期内最大化公司的市场估值和股东回报；以及公司坚信，建立互信关系将转化为更多客户资产，从而驱动收入增长，并结合费用自律和审慎的资本管理，实现盈利增长并提升股东价值； • 行业及竞争趋势，包括人工智能、数字资产、私营公司证券及其他另类投资； •公司现货加密货币交易服务 Forge Global Holdings, Inc. 与其私募市场能力的整合； 市场机会的评估； 我们客户群和业务的增长、牢固的客户关系、