Verizon美股招股说明书(2026-08-12版)

2亿美元 6.600% 固定对固定利率次级优先票据，到期日为2059年1.75亿美元 6.750% 固定对固定利率次级优先票据，到期日为2057年 我们根据本次招股说明书补充文件，向公众提供总额为2亿美元、利率为6.600%、固定利率、到期日为2059年的6级次级债券（“2059年6级次级债券”），以及总额为1.75亿美元、利率为6.750%、固定利率、到期日为2057年的6级次级债券（“2057年6级次级债券”），与2059年6级次级债券一起构成“6级次级债券”。 2059年次级分层票据的利率（i）自原始发行日起至（不包括）2034年2月15日（“2059年次级分层票据首次重置日”）按每年6.600%的利率计息；（ii）自2059年次级分层票据首次重置日起至（不包括）2039年2月15日（“2059年次级分层票据首次上调日”）按每年五年期美国国债利率（按本定义界定）加2.048%（“2059基准利差”）的利率计息；（iii）在每个2059年次级分层票据重置期（按本定义界定）内，自2059年次级分层票据首次上调日起至（不包括）2054年2月15日（“2059年次级分层票据第二次上调日”），按每年适用五年期美国国债利率加2059基准利差加0.25%的利率计息；以及在每个2059年次级分层票据重置期内，自2059年次级分层票据第二次上调日起，按每年适用五年期美国国债利率加2059基准利差加1.00%的利率计息。2059年次级分层票据的利率将在2059年次级分层票据首次重置日以及此后每个第五周年（每个均为“2059年次级分层票据重置日”）重置。自2059年次级分层票据重置日起至（不包括）下一个2059年次级分层票据重置日止的期间，在本定义中称为“2059年次级分层票据重置期”。 2057年次级附息票据自原始发行日起至2037年2月15日（“2057年次级附息票据首次重置日”）之前将按年利率6.750%计息；且（ii）在每个2057年次级附息票据重置期（按本定义界定）自2057年次级附息票据首次重置日起，按年利率计算，等于适用五年期美国国债利率加2.047%（“2057年基准利差”）再加0.25%。2057年次级附息票据的利率将在2057年次级附息票据首次重置日及此后每个第五周年（每个均为“2057年次级附息票据重置日”）重置。自2057年次级附息票据重置日起至下一个2057年次级附息票据重置日之前（不包括下一个2057年次级附息票据重置日）的期间，在本定义中称为“2057年次级附息票据重置期”。 根据我们根据下文所拥有的推迟利息支付的权，2059年次级优先票据的利息应于每年2月15日和8月15日按半年度支付，自2027年2月15日起计算。根据我们根据下文所拥有的推迟利息支付的权，2057年次级优先票据的利息应于每年2月15日和8月15日按半年度支付，自2027年2月15日起计算。2059年次级优先票据将于2059年2月15日到期，2057年次级优先票据将于2057年2月15日到期。 只要未发生（本协议中定义的）违约事件且该违约事件仍在持续，我们即可根据本招股说明书补充说明的描述，就每一系列次级附属票据的每一次或多次，延迟支付利息长达连续10年。延迟支付的利息将按法律允许的范围，以届时适用于次级附属票据的利率计算累积利息。 我们可以按本招股说明书补充部分“次级债项说明—偿付”中所述的时间和偿付价格，以回售选择权赎回次级附息票据。次级附息票据将是威瑞森通信公司的一般无担保次级债务，且在清偿权利上将次于所有现有及未来的高级债务（定义见本文件）。次级附息票据将与威瑞森通信公司所有未偿次级附息票据以及威瑞森通信公司可能从时间到时间承担的任何现有及未来无担保次级债务同等级别，前提是该等债务的条款规定其与次级附息票据在清偿权利上享有同等地位。次级附息票据将以全额注册形式发行，并以2,000美元为最低面值，且为2,000美元以上1,000美元的整数倍进行发售和销售。 目录 招股说明书补充文件 关于本招股说明书补充文件 您可在何处获取更多信息 发行风险因素 拨款用途 初级次级票据的描述 某些美国联邦所得税考虑事项承销法律事宜 招股说明书 分发计划法律事务专家关于本招股说明书您可在何处获取更多信息关于前瞻性陈述的披露威瑞森通信风险因素募集资金用途资本证券说明债务证券说明清算与结算 关于本招股说明书补充文件 您应在投资前仔细阅读本招股说明书补充文件，连同随附的招股说明书以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中通过引用纳入的文件。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。本招股说明书补充文件包含关于拟发行的具体次级附息票据的信息，而随附的招股说明书包含关于我们一般债务证券的信息。本招股说明书补充文件可能增加、更新或更改随附的招股说明书中的信息。您应仅依赖本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的自由书写招股说明书或任何定价补充文件中提供或通过引用纳入的信息，这些信息在其各自日期时是准确的。您不应假定本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何相关的自由书写招股说明书或任何定价补充文件中包含或通过引用纳入的信息在其各自日期之外的任何日期都是准确的。无论本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的交付，还是根据本协议进行的任何销售，均在任何情况下均不应构成任何暗示，即自本招股说明书补充文件之日起，我们的事务没有发生任何变化，或本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中包含或通过引用纳入的信息在信息之日起的任何后续时间都是正确的。 您不应将本补充招股书、随附招股书或本文件中引用或其中引用的任何文件中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应就购买本补充招股书所提供的任何次级次级债券事宜，就法律、税务、业务、财务及相关事宜，咨询您自己的律师、会计师和其他顾问。 我们未授权任何其他人向您提供任何信息或作出任何与本文包含或参考纳入的补充招股说明书或随附招股说明书中的内容不同或超出其内容的陈述，并且，如果提供或作出此类信息或陈述，则不得将其视为经我们授权。如果您身处一个对销售或招揽购买本补充招股说明书所提供的次级次级债票不合法的司法管辖区，或者您是针对此类活动不合法的个人，则本补充招股说明书中的要约不适用于您。本补充招股说明书、随附招股说明书、任何自由撰写招股说明书以及我们及承销商准备的任何定价补充不构成要约出售或招揽购买任何除本文补充招股说明书所述证券之外的证券，也不构成在任何此类要约或招揽不合法的情况下出售或招揽购买此类证券的要约或招揽。 若本招股说明书补充文件所载信息与随附招股说明书所载信息存在冲突，则以本招股说明书补充文件所载信息为准。若本招股说明书补充文件中的任何陈述与我们在其他文件中引用的文件中的任何陈述存在冲突，则您应仅考虑较新文件中的陈述。 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书包含了对本说明书中所述及其中部分文件所载某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以实际文件为完全依据。本说明书中所述及其中所提及的某些文件的部分副本已提交、将提交或将以参考附件的形式纳入作为本招股说明书补充文件所构成之注册声明的一部分，您可通过下文“您在哪里可以找到更多信息”部分所述方式获取那些文件的副本。 在此招股说明书补充文件中，“我们”、“我们”、“我们”和“Verizon”均指Verizon Communications Inc.及其合并子公司。“Verizon Communications Inc.”指除其合并子公司以外的Verizon Communications Inc。此处提及的“$”和“dollars”均指 美元法定货币 您可以在此处找到更多信息 我们向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、当前报告、委托书及其他信息。SEC在其网站 http://www.sec.gov 上维护一份包含向SEC电子提交报告的发行人相关报告、委托书及信息声明和其他信息的网站。我们向SEC提交的文件也可在我们的网站 http://www.verizon.com 上找到。我们公司网站或我们可能维护的任何其他网站上包含或可通过其获取的信息，均不构成本文件或随附招股书的引用，也不属于本招股书补充文件、随附招股书或招股说明书的一部分，本招股书补充文件及随附招股书均为该招股说明书的一部分。 美国证券交易委员会（SEC）允许我们引用我们向其提交的信息，这意味着我们可以通过指引您查阅相关文件的方式向您披露重要信息。被引用的信息被视为本招股说明书补充部分的一部分，我们后续向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。我们特此引用我们已向SEC提交，以及根据1934年《证券交易法》（经修订，下称“《交易法》”）第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的未来文件（不包括根据《8-K格式即时报告》第2.02项或第7.01项提供的信息）： •and2025年12月31日结束的年度10-K表格；• 我们的年度报告我们截至各季度末的10-Q表格季度报告2026年3月31日2026年6月30日；和• 我们于2026年1月12日、1月20日、2月5日、2月9日、2月23日、5月11日、5月14日、5月28日、6月2日、6月17日和7月24日提交的8-K表格当前报告。 我们将免费向本招股说明书补充文件交付的每一个人（包括任何受益所有人），根据该人的书面或口头要求，提供上述提及的任何或全部文件中已根据参考或可能根据参考被纳入本招股说明书补充文件的部分副本，除非这些附件已被具体地根据参考纳入该等文件。您可以通过以下方式提出您的请求： 投资者关系威瑞森通信公司威瑞森大道1号新泽西州巴辛 ridge 07920电话：(212) 395-1525 超过利息支付日，且不得超出适用系列次级附属票据的到期日或赎回日（以较早者为准），我们亦不得就适用系列次级附属票据开始新的可选递延期，且在支付了上一可选递延期所有应计利息之前，我们亦不得就适用系列次级附属票据支付当期利息。我们亦有权选择，在10年连续期数限制内，缩短或延长任何可选递延期的期限。 适用系列的次级次级票据的任何递延利息将累积按当时适用于次级债务的利率计算的额外利息在适用法律允许的范围内，附属注释。一旦我们支付所有延期适用系列次级附息票据的利息支付，包括任何递延利息产生的额外利息，我们同样可以递延利息支付。上述的次级附属票据，但未到到期日或适用次级债项的较早到期日 参见“次级附属票据——利息支付递延选择权说明”。 这些次级附属票据在付款权利上将从属于根据契约中规定的范围和方式（如“描述”下所定义）。次级附属票据——普通（Junior Subordinated Notes—General），向所有威瑞森通信公司（Verizon C 我们有权以等于所赎回的2057年次级附息票据本金100%的赎回价格，在以下任一情况下赎回全部或部分2057年次级附息票据：(i) 自包括11月15日（即2057年次级附息票据首个重置日之前三个月的日期，即“2057年次级附息票据首个平价赎回日”）起至包括2057年次级附息票据首个重置日止的期间（该期间称为“2057年次级附息票据首个平价赎回期”），以及（ii）在2057年次级附息票据首个重置日之后的任何付息日（任何此类 风险因素 投资于本期次级债券涉及风险。在做出投资决策前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书中所描述的风险和不确定性，包括在美证交会（SEC）备案并经本招股说明书补充文件及随附招股说明书引述的文件及报告中列明的风险因素。本业务、财务状况、经营业绩及现金流可能受这些因素的影响，其中任何一项都可能导致我们的实际结果与近期业绩或预期未来业绩发生重大差异。 附属票据的优先次序低于 Verizon 通信公司所有优先债务，且其与 Verizon 通信公司所有未到期的附属票据享有同等优先权，并与 Verizon 通信公司可能随时产生的任何现有及未来无担保附属票据享有同等优先权，除非另有规定；且附属票据的