First Advantage Corp美股招股说明书(2026-08-12版)

优利特公司 普通股 本次为FirstAdvantage Corporation的1250万股普通股的公开认购。本招股说明书补充文件中列出的售股股东正出售1250万股普通股。我们根据本招股说明书补充文件并未出售任何普通股，且不会从售股股东的股票销售中获取任何收益。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“FA”。2026年8月10日，根据纳斯达克报告的收盘价为每股23.59美元。 投资我们的普通股涉及风险。在决定投资我们的普通股之前，您应参考我们定期报告中包含的风险因素，以及我们根据本 prospectus supplement 第 S-4 页开始的“风险因素”部分，或我们根据本 prospectus supplement 第 S-4页开始的“风险因素”部分，或我们向证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的其他文件中包含的风险因素。 无论是美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”），还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些。证券或对本招股说明书补充文件的充分性或准确性提出异议的任何陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2026年8月10日 目录招股说明书补充文件 行业与市场数据 商标、服务标志和商号 招股说明书补充要点 风险因素 前瞻性声明 资金用途 出售股票 股东 承销 法律事项 专家 您可以在哪里找到更多信息 具体内容见参考 招股说明书 参考信息法律事务商标、服务商标和商号专家分发计划您可以在此处找到更多信息行业与市场数据出售股东股本说明某些美国联邦所得税后果对非美国持有人招股说明书摘要 风险因素 未来展望声明 资金用途 您应仅依赖本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中，以及随附的招股说明书或我们可能授权交付或提供给您的任何自由写作招股说明书中的信息。我们、出售股份的股东或承销商均未授权任何人向您提供与招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中，以及随附的招股说明书或我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书中的信息不同的信息或作出任何陈述。我们、出售股份的股东或承销商不对除招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中，以及我们或代表我们编制的任何自由写作招股说明书中的信息之外的信息承担任何责任，或提供任何关于该等信息可靠性的保证。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书仅是出售据此提供的普通股股份的邀约，但仅能在合法的情况下进行。出售股份的股东和承销商不在任何禁止发出要约或销售股份的司法管辖区提供普通股股份的出售邀约。招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入其中，以及我们或代表我们编制的任何适用的自由写作招股说明书中的信息，仅自本招股说明书补充文件的日期起准确，无论交付时间如何。 本招股说明书补充文件与随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书（以适用者为准），或任何销售我们普通股的股份。自上述日期以来，我们的业务、经营成果和财务状况可能已经发生变化。 对于美国境外的投资者，我们、出售股票的股东或承销商均未采取任何行动，使得在美国境外任何要求为此目的采取行动的司法管辖区，可以发售我们的普通股，或持有或分发本补充招股说明书及随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书。您有义务了解并遵守美国境外与发售普通股或持有或分发本补充招股说明书及随附的招股说明书或任何适用的自由写作招股说明书相关的任何限制。 关于本招股说明书补充 本文件包含两部分：一份招股说明书补充文件和一份日期为2026年8月10日的招股说明书。本招股说明书补充文件与招股说明书共同构成我们已向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，并采用了SEC的“货架”注册程序。本招股说明书补充文件描述了与我们相关的特定事项以及本次普通股发行的特定条款，它补充并更新了招股说明书及本文件中引用的文件所包含的信息。通常情况下，当我们提及本文件时，是指本文件的两个部分合并在一起。本招股说明书补充文件与招股说明书均包含关于我们、我们的普通股以及其他在投资我们的普通股前您应了解的信息。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与本招股说明书中包含的信息存在差异或不同，您应以本招股说明书补充文件中的信息为准。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与我们已经引用的文件中包含的信息存在差异或不同，您应以较新的文件中的信息为准。 在您投资我们的普通股之前，您应当阅读作为其一部分的注册声明以及本文件。包括本文件中通过引用而纳入的、并在“通过引用纳入”标题下所述的文件。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书在特定司法管辖区内的分发，以及普通股的发售，可能受法律限制。neither the selling stockholder nor the underwriter are making an offer of the common stock in any jurisdiction where the offer is not permitted. 任何获得本招股说明书补充文件及随附招股说明书的人应了解并遵守任何此类限制。本招股说明书补充文件及随附招股说明书不构成，也不得在任何未获授权作出此类要约或要约邀请的司法管辖区，或作出此类要约或要约邀请的主体不具备相应资格，或向任何法律禁止作出此类要约或要约邀请的对象使用，用于任何人或任何人的要约或要约邀请。 您不应将本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应就购买普通股事宜，就法律、税务、业务、财务及相关事宜，咨询您自己的律师、会计师和其他顾问。我们中的任何一人，包括出售股票的股东或承销商，均未就您根据适用的投资法或类似法律投资普通股的合法性做出任何陈述。 行业与市场数据 本招股说明书补充文件通过引用方式纳入，任何随附的招股说明书或自由写作招股说明书可能包含我们从各种独立第三方来源获得的信息和统计数据，包括独立的行业出版物、市场研究公司的报告以及其他独立来源。本招股说明书补充文件、任何随附的招股说明书或适用的自由写作招股说明书中包含或通过引用方式纳入的某些数据和其他信息，包括有关我们市场地位的信息，同样基于管理层估计和计算，这些估计和计算源于我们对内部调查和第三方来源的审查和解读。我们参与竞争的行业、我们在这些行业中的市场地位和市场份额相关的数据本质上是不精确的，需要做出某些假设，并且受到我们无法控制的重大商业、经济和竞争不确定性影响，但我们相信它们总体上表明了这些行业中的规模、地位和市场份额。关于公司领先地位的陈述基于按收入计算的市场份额。虽然我们相信这些信息是可靠的，但我们没有独立核实任何第三方信息，我们的内部数据也没有被任何独立来源核实。虽然我们相信我们内部的公司研究和估计是可靠的，但这些研究和估计没有被任何独立来源核实。此外，由于多种因素，包括本招股说明书补充文件“风险因素”中所述的因素以及其他文件中类似标题下的因素，我们和我们的行业未来业绩的假设和估计必然受到高度不确定性和风险的影响。这些因素和其他因素可能导致我们的未来业绩与我们的假设和估计产生重大差异。参见“前瞻性声明”。因此，您应注意，本招股说明书补充文件中包含的市场、排名和其他类似行业数据，以及基于这些数据做出的估计和判断可能不可靠。我们中的任何一人，包括卖方股东和承销商，均不能保证本招股说明书补充文件中包含的任何此类信息的准确性或完整性。 商标、服务商标和商号 我们拥有多项在美国及其他国家注册的普通法商标和正在申请注册的商标，例如：FirstAdvantage、ProfileAdvantage、EnterpriseAdvantage、InsightAdvantage、Verified!、Roadready、Sterling、Corporate Screening 等。除非另有说明，本招股说明书补充文件中出现的所有商标、商号和服务标志均归我们、我们的关联公司和/或许可方所有。本招股说明书补充文件及其中引用的文件还包含其他公司的商标、商号和服务标志，这些标志分别归其各自所有者所有。仅为方便起见，本招股说明书补充文件及其中引用的信息中提到的商标、商号和服务标志可能未标注 ® 和 ™ 符号，但此类提及在任何方面均不表示我们将不依据适用法律的最大程度主张我们或适用许可方对这些商标、商号和服务标志的权利。我们使用或展示其他方的商标、商号或服务标志，并不意在暗示，且此类使用或展示不应被解释为暗示我们与这些其他方存在关系，或这些其他方对我们的认可或赞助。 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件或任何随附招股说明书中包含的其他信息或通过引用方式纳入的信息，但并不包含您在决定投资本公司普通股前应考虑的所有信息。您应在做出投资决定前仔细阅读本招股说明书补充文件、任何随附招股说明书，以及通过引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件，包括“风险因素”以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的合并财务报表及相关注释。本摘要包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。 除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书补充部分中关于“公司”、“FirstAdvantage”的提及，“我们”、“我们”和“我们的”指FirstAdvantage Corporation及其子公司的业务。 我们公司 首优公司（“首优”或“本公司”）是一家全球软件和数据公司。我们提供全面的、端到端的身份解决方案、犯罪背景调查、资质验证、药物与健康筛查以及持续的风险监控。结合基于人工智能的专有技术平台、专有数据、原始数据以及第三方数据，我们帮助组织在招聘时充满信心，并在整个员工生命周期中管理风险。 我们将筛查数据转化为可操作的情报——通过基准测试、洞察力和持续监控，帮助组织做出更明智的人才决策。 我们为全球雇主、其候选人及员工提供快速、全面且可靠的身份验证、筛查和监控解决方案。我们每年在200多个国家和地区进行超过2亿次筛查，这得益于数十年的经验积累以及包含超过10亿条记录的自有数据库——我们的客户遍布全球，超过8万名，其中包括约三分之二的《财富》100强公司。 身份、信任以及人们的工作方式正以前所未有的速度发生转变。组织面临着前所未有的挑战：生成式人工智能（“AI”）和深度伪造技术带来的身份欺诈，日益复杂的监管环境，无国界的分布式员工队伍，基于零工的经济模式，高离职率和快速的角色转换，混合式招聘，以及社交媒体风险。在这种环境下，身份验证已不能只进行一次；它必须被主动理解，在员工生命周期的多个关键节点进行验证，并实现智能化管理。FirstAdvantage已准备好成为这场转型的领导者，推动行业从零散的、点对点的身份和背景核查，转变为覆盖整个员工生命周期的常规化、持续性身份和背景检查。 我们的专业知识和资源使我们能够通过专注于战略性行业和企业、提高现有客户的份额、进行产品与解决方案的增值销售和交叉销售，以及赢得新客户来扩大市场份额。我们与客户组织内的多个利益相关者进行合作，包括高管层、人力资源、人才获取、合规、风险、法务、安全和供应商管理，他们均依赖我们的产品与解决方案。 我们垂直化的市场进入策略为特定行业领域提供高度相关的产品及解决方案，使我们能够构建多元化的客户组合，并有效服务于全球最大、最复杂以及增长最快的一些公司。我们已建立一套强大、高效的以客户为中心的销售模式，该模式以频繁的客户互动和对特定行业合规及监管要求的深厚专业知识为支撑，使我们能够创造有意义且可扩展的产品及解决方案，并推动持续的新业务、增值销售和交叉销售机会。 我们销售和支持团队深厚的市场专业知识，与我们的专有技术平台的灵活性相结合，使我们能够以可扩展的方式为客户提供行业相关、高度专业化的解决方案，从而推动增长并使我们区别于竞争对手。这使我们建立了一个高度受信赖的品牌以及与客户的长久合作关系，这一点体现在我们极高的客户满意度评分、我们前100名客户平均超过13年的任期，以及截至2025年12月31日约96%的总体留存率上。 我们的技术高度可配置、可扩